中铁特货2023年年度董事会经营评述

（原标题：中铁特货2023年年度董事会经营评述） 中铁特货（001213）2023年年度董事会经营评述内容如下： 一、报告期内公司所处行业情况　　（一）商品汽车物流板块　　汽车行业是我国经济发展的支柱型产业之一，汽车制造企业作为汽车物流的上游产业，汽车产销市场的变化影响着汽车物流的发展。根据中国汽车工业协会的统计数据，2023年全年汽车产量3016.1万台，同比增长11.6%。　　公司是商品汽车综合物流服务提供商，为汽车制造企业提供包括运输、仓储、配送在内的一体化汽车物流服务，拥有铁路商品汽车专用运输车辆近2万辆。目前公司与多家汽车生产厂商建立了长期、稳定的合作关系，为一汽集团、东风汽车（600006）集团、上汽集团（600104）、兵装集团、北汽集团、广汽集团、华晨宝马、长城汽车（601633）、吉利汽车、比亚迪（002594）等众多汽车制造企业或其下属公司提供以铁路运输为主的专业商品汽车物流服务，根据客户的不同需求设计高效、安全的物流解决方案，保障商品汽车安全、及时地送达目的地。　　商品汽车物流属于物流行业，物流行业的宏观管理工作由国家发改委承担，其职能包括推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。由于物流行业涉及港口、仓储、运输等业务，在管理上具有一定的跨部门特性，因此商务部、交通运输部、工信部等部门也一齐参与行业的共同管理，协调推动行业发展。在铁路商品汽车物流业务领域，主要由国铁集团承担监督管理的职能。在公路、水路商品汽车物流领域，主要由交通运输部等部门进行监管。　　2023年，国家铁路局、工业和信息化部、中国国家铁路集团有限公司联合印发了《关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见》，文件中提出充分发挥综合交通体系作用和铁路运输绿色低碳优势，积极鼓励开展新能源商品汽车铁路运输业务的相关要求，并从规范铁路运输条件、加强铁路运输管理、强化铁路运输安全监管、强化组织保障四个方面提出了工作举措。　　（二）冷链物流板块　　2023年冷链物流政策支持力度不断加大。中国物流与采购联合会冷链物流专委会统计数据显示，2023年是支持冷链物流发展的政策集中出台的一年，政策成效层层传导，逐步由国家各部委密集发布规划文件转为各级地方政府落实高质量发展和项目落地阶段，加快建立高效、安全绿色、智慧便捷、保障有力的现代化冷链物流体系。　　2023年，随着消费需求的不断回暖，冷链物流市场需求稳中有升。随着人民食品安全意识的提高与线上消费需求的增加，以及消费者对便捷购买、快捷配送需求的日益提升，推动冷链物流市场规模逐步扩大，冷链物流集中服务食品及医药产品线，两大产业均呈现对冷链物流的巨大需求。　　据中物联冷链委测算，2023年我国冷链物流市场需求总量突破3.5亿吨，同比增长6.1%。冷链物流市场规模超过5170亿元，同比增长5.2%左右。　　受快节奏生活的影响，消费者对方便、快捷的食品需求不断增加，中国速冻食品市场规模不断扩大。随着餐饮端对半成品食材的需求日益增强，半成品食材兴起丰富了速冻食品市场，赋予速冻食品行业新的发展机遇。　　（三）大件货物物流板块　　随着“公转铁”、“绿色低碳”理念的推广，铁路运输低碳环保优势逐渐显现，铁路大件物流竞争力逐步提升；国家及地方工程建设速度加快，大型设备、冶金钢材铁路运输需求增加，为大件物流服务提供了较广商机。国铁集团推进现代化物流体系建设，特货公司高度重视大件业务开展，为大件板块业务创新突破提供良好氛围。　　铁路大件货物物流是指针对在体积和重量上超过一般标准货物的大件货物的运输、储存、装卸等流通过程。就铁路运输而言，超过一般标准通常指长度超过 5 米，或宽度超过3.2 米，或高度超过 3.6米，或重量超过60 吨。在大件货物物流领域，公司主要采用铁路“站到站”的服务模式，逐步开展“门到门”全程物流服务。主要运输货物为变压器、发电机定子、转子、工程机械、长钢轨、长钢板、预制梁、航空航天设备等。 二、报告期内公司从事的主要业务　　（一）商品汽车物流板块　　在商品汽车物流领域，面对客户对铁路商品汽车物流的不同需求，公司积极主动应对，深化供给侧结构性改革，通过一企一策、反向营销、提升两端服务质量、加快运输效率等措施，努力实现铁路商品汽车物流增运增收。贯彻深化大客户战略，建立定期联络机制，实施“驻厂”服务，保障了公司大客户全年运量占比保持 90%以上；围绕主要客户产销布局及运到时限要求，创新产品供给，依托京广、京沪、陇海等运输干线，规划设计开发专线产品；组织开行零部件+整车班列；国铁汽车托运平台正式上线运行。　　为规范整合作业，优化资源配置，提升服务能力，合理控制成本，公司在充分竞争的基础上进一步提升服务品质，提高市场竞争力，公司商品汽车物流的两端配送能力得到较大提高。　　公司积极制定保障物流畅通、促进产业链供应链稳定的工作方案，精心调配运力、加快车辆周转，按照市场需求为客户量身定制了 “固定频次、确定日期、稳定时效”的铁路商品汽车精品物流专线，在提高运输时效的同时进一步降低了成本，提升了综合物流效益。　　公司积极响应国家一带一路政策，发挥海通码头、芦潮港、太仓港、南沙港、西安国际港等运输优势，通过铁海、铁铁联运等方式，精心组织上汽、长安、长城、吉利、比亚迪等汽车品牌的国际物流运输，积极参与商品汽车中欧、中亚国际联运，铁路通过安全、快捷、优质的物流服务，进一步服务国内国际“双循环”，助力 “中国制造”走出国门、走向世界。　　报告期内公司共计运输商品汽车684.79万台，同比增长6.97%。　　（二）冷链物流板块　　2023年，公司坚持守正创新、攻坚克难，围绕市场需求，不断创新探索冷链物流新的装备和经营策略，抓好传统制冷类货源运输的同时，重点加强保温类货源营销，积极组织中老、中越铁路国际物流，冷链运量同比大幅增长。全年完成冷链货物发送 182.08万吨，同比增长59.79%。报告期内，公司大力发展冷链物流，充分利用冷藏车、隔热车、冷藏箱、隔热箱等装备，以服务构建铁路冷链物流大客户体系为方向，以冻肉、速冻食品、果蔬等制冷类货源及奶制品、高端大米等保温类为重点目标，推动冷链物流运量快速增长，有效支撑公司经营基本盘。　　公司积极采取优化调整大客户发运布局、加强冷链班列运输组织等方式，增强引流聚集能力。优化隔热车、外挂式发电机组等装备车货衔接和返程货源组织，全年隔热车发运86.42万吨，占冷链总量的47.46%。同时，充分利用社会资源，以“特货集装箱平车+发电设备+海运冷藏箱”加挂普货班列方式拓展制冷货物运输业务。　　（三）大件货物物流板块　　2023年，公司着力市场开发，不断改善铁路大件物流供给质量，实现年发送吨同比增长4.97%。报告期内，公司继续通过经营理念及经营方式的转变，对充分竞争市场采取主动营销、薄利多销等策略，在传统项目市场竞争加剧的情况下，创新营销亮点，推进电力设备全程物流模式，坚守安全第一的原则，攻坚克难，确保全年专列运输安全；强化预制梁项目调研和信息收集，持续发挥大件物流专业技术优势；　　探索开发徐工“门到门”全程物流服务模式，树立工程机械货物铁路增量标杆；深耕冶金钢材市场货源，为大件基本盘提供有力保障，实现合作共赢。　　公司目前拥有铁路大件专用运输车辆 30 余种，能够覆盖市场上绝大多数超限货物的运输需求。公司配备实力雄厚的铁路技术人员，在核定货物外型尺寸、重量后，能够根据货物参数对已有车辆进行专业改造并制定相应的专业装载加固方案以适应运输需求，最大程度地保障大件货物的运输安全。 三、核心竞争力分析　　1、物流网络优势　　在网络布局方面，公司作为国铁集团旗下的重要物流企业，充分依托铁路网络的资源优势，形成了高效的物流节点网络，在全国主要城市均设有物流基地和作业点，并具备承接全国范围内运输业务的能力。公司下设哈尔滨、沈阳、北京、呼和浩特、郑州、武汉、西安、济南、上海、南昌、广州、南宁、成都、昆明、兰州和乌鲁木齐 16 家分公司，已经形成了健全的营销和服务网络。　　2、中长距离物流优势　　相较于公路、水路运输而言，铁路运输服务具有全天候、运量大、成本较低、安全性高、节能环保等优势，受自然条件和自然灾害的影响较小，在中长距离干线运输和规模化运输方面优势尤为明显。　　3、运输组织优势　　在运输组织方面，公司可以根据运输任务采取整列运输、大组运输或零散运输等灵活多样的运输模式。整列运输是公司主要运输方式，其优点在于时效性高、在途时间短、运输量大、运力有保障，对具有稳定的大批量货物运输需求的客户极具吸引力。　　4、专业化的品牌形象与具备深厚行业认知的管理团队　　公司具有良好的品牌形象和口碑，在业务网络拓展和合作伙伴的选择领域具有较强的竞争力。公司的核心管理团队具有深厚的行业认知和丰富的管理经验，具备充足的运营经验和行业背景，有助于保持公司在行业内的重要地位。同时，公司拥有一支技术过硬、经验丰富、精干高效的铁路运输专业技术队伍，为公司提供优质高效的物流服务奠定了坚实基础。公司拥有授权专利45项、软件著作权11项，参与起草多项行业标准、企业标准。　　5、整车整列物流体系优势　　在商品汽车运输方面，公司通过深化与汽车制造企业的合作，并依托铁路成熟的物流体系，进行整车整列发运，使得汽车制造企业生产的商品汽车可以有计划、成规模、快捷高效地通过铁路运输实现门到门全程物流。　　6、高品质运输优势　　在冷链物流运输方面，公司自有智能化的冷链运输铁路车辆、集装箱等装备数量继续增加，已经形成规模化运输。公司自检自修能力更加全面，冷链装备运维体系逐步完善；实现物流过程追踪，货物温度、湿度等参数全程监控，最大限度地保证温控要求，最大限度满足了客户高品质的冷链物流需求。公司开发了多条特货冷链班列精品线路，为客户提供高品质、高效运输服务。　　7、个性化定制运输优势　　在大件货物物流方面，特货大件物流车型种类丰富，适用于多种货源需求，并可根据客户长期稳定需求设计个性化物流解决方案。大件物流技术人员实力雄厚，自主设计创新能力强，大件公司评为北京市高新技术企业。 四、主营业务分析　　1、概述　　公司成立于 2003年，是国铁集团旗下的专业物流服务供应商，主营业务为特种货物物流服务。公司以服务经济发展、服务人民生活为己任，以建设铁路特货现代物流企业，做强做优做大特货物流业务为发展目标，致力于为客户提供安全、快捷、优质的全程物流服务。公司依托铁路运输资源优势，发展至今已形成商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流三大业务板块。　　报告期内，公司主营业务未发生重大变动。 五、公司未来发展的展望　　一、公司主营业务发展趋势　　（一）国家层面　　1.商品汽车物流板块。2023年我国汽车行业迎来了一系列新的政策调整，包括购置税减免、贴息贷款、免费保险、免费服务以及购车补贴等。这些政策的实施推动着汽车消费市场的繁荣和发展,使汽车行业运行保持稳中向好发展态势；汽车制造业增加值同比增长 5%左右。随着产品综合实力大幅提升以及基础设施建设愈加成熟，以纯电动车型为主的新能源车市场地位快速提升。2024年是国家经济社会发展进一步巩固的关键一年，在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的作用下，新能源汽车产销规模将进一步扩大，扩大新能源汽车消费、稳定燃油汽车消费、推动汽车出口提质增效、促进老旧汽车报废更新和二手车消费等举措，将有效提升产业发展质量效益。　　2.冷链物流板块。在冷链需求逐步企稳回升带动下，冷链相关物流基础设施也在加快发展。2024年3月，在召开的十四届全国人大二次会议上，明确提出了加强冷链物流、寄递配送设施建设的重要举措，为冷链物流行业的发展指明了方向。政府将加大对冷链物流设施建设的投入，加强冷链物流基础设施的规划与布局，提高冷链物流的覆盖率和服务质量。同时，政府工作报告还提出了实施降低物流成本的行动，加快国际物流体系建设等相关内容。这将有助于降低冷链物流的运营成本，提高物流效率，进一步推动冷链物流行业的发展。　　3.大件货物物流板块。装备制造业以及电力、交通等基础设施投资增速加快，基础设施建设需求旺盛，工程机械行业保持稳定增长，我国大件物流需求大幅增长。2024年开年以来，全国各地陆续印发重大项目清单，扎实推进基础设施建设，交通、能源领域仍是发力重点，为大件运输发展奠定了基础。　　（二）行业层面　　1.商品汽车物流板块。市场规模方面：根据中国汽车工业协会统计分析，2023年，汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。物流需求方面：汽车物流市场总体增速与汽车工业增速相当。汽车物流行业提供了多种服务模式，包括整车物流、零部件物流、配件维修物流等。随着互联网技术的发展，汽车物流行业也开始探索新的服务模式，如电商物流、智能物流等。随着全球经济一体化的深入，汽车物流行业的国际化趋势越来越明显，这为汽车物流行业提供了更广阔的发展空间。在绿色发展加大公转铁的政策驱动下，汽车生产企业更加重视公路以外的铁路和水运资源的共享和开发。物流行业方面：汽车整车物流服务在保障运量和质量的基础上，将逐步加强供应链整合和后市场领域的服务。2024年，汽车物流将是竞争更加激烈、竞争格局更加分化重塑的年份。　　2.冷链物流板块。市场规模方面：随着国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施建设稳步推进，我国冷链物流市场规模快速增长。物流需求方面：我国冷链物流已转向高质量发展阶段，产业加快迈向全球价值链的中高端，现代农业、食品工业、医药产业、服务业全面升级，对高品质、精细化、个性化的冷链物流服务需求日益增长。特别是在生鲜食品领域，随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，对高品质、安全、新鲜的食品的需求不断增加。进一步推动了冷链物流行业的高质量发展，为相关企业提供了更多的市场机遇。物流行业方面：随着冷链需求的增长和基础设施的完善，冷链物流行业正迎来新的发展机遇。一方面，国家政策的支持和市场需求的增加为行业发展提供了良好的环境；另一方面，技术的不断创新和进步为行业发展提供了新的动力。冷链的仓储、运输、配送等领域将进行深度整合，从而形成一批具有较大规模的冷链物流龙头企业。　　3.大件货物物流板块。市场规模方面：国内大件物流市场较为活跃，火电、水电、风电、化工、桥梁、工程机械、重型卡车等大型设备运输的种类繁多。从大件物流市场发展来看，随着科学技术发展，工业设备逐步向大型、重型和超重型发展，承运对象的大型化是未来发展的趋势。物流需求方面：运输距离远，运输路况复杂的货物运输市场缺口较大。据中国水利电力物资流通协会统计，仅各类大型电力设备物资的物流需求，就占到行业市场总需求的40-60%以上。物流行业方面：发展趋势日益向智慧化、数字化、信息化方向发展。因此，未来大件物流运输行业发展重心将更加强调高科技、高速度、高效率、高质量等方面，在安全、可持续、环保等方面也将迎来更高的要求。未来，大件物流行业将继续发挥重要作用，成为推进国家制造业转型升级和各行各业现代物流体系建设的推动力量。　　（三）公司层面　　1.全面完成2023年各项任务目标。市场规模持续扩大，公司品牌形象和行业影响力得到提升；商品汽车、冷链和大件货物物流三大业务板块进一步发展；安全生产和职工队伍保持稳定，安全管理、市场经营等工作扎实推进；提质增能创效态势显现，现代物流体系建设初见成效，公司高质量发展迈出坚实步伐。　　2.深化特货物流供给侧结构性改革，加快铁路特货现代化物流服务体系建设。坚持党的领导、加强党的建设，在服务东北全面振兴、支撑长江经济带高质量发展、深入推进京津冀协同发展、一带一路、乡村振兴、绿色低碳发展等国家战略上担当作为；从实际出发，建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代物流企业制度；全面深化改革，依法规范权责，科学谋划布局，推动公司主营业务结构更加合理，发展更有韧性。　　二、公司发展战略　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦铁路“六个现代化体系”建设目标，全面深化改革创新，加快铁路特货物流现代化建设，统筹推动安全管理、市场经营、运营保障和党建、党风廉政建设等工作取得新进步新发展，巩固和增强公司高质量发展向好态势，持续推动铁路特货物流实现质的有效提升和量的合理增长，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献铁路特货力量。　　三、经营计划　　（一）经营目标　　2024年经营目标为经营收入和利润稳步增长。　　经营目标是公司董事会基于所属行业以及公司的发展现状及趋势所做出的判断，不构成对投资者的业绩承诺和盈利预测，请广大投资者理性投资，注意风险。　　（二）重点工作　　1.安全管理方面：贯彻落实总体国家安全观，树牢大安全意识，切实提升公司安全保障能力。把握铁路安全工作新理念新思路新方法，加快现代化安全治理体系建设，全面提升本质安全水平。　　2.业务发展方面：贯彻落实新发展理念，以科技创新引领现代化产业体系建设。按照有效降低全社会物流成本，提高经济运行效率的要求，增强特货物流核心竞争力；围绕主营业务，延伸运输服务链、拓展铁路特货物流供应链。　　3.经营管理方面：坚持科技创新引领，不断推进公司信息化、数字化、智能化建设，努力提升全要素生产率，加快形成新质生产力。持续优化特货物流运输、仓储、配送网络建设，强化装备专业化保障能力。巩固和增强公司高质量发展向好态势，持续推动特货物流实现质的有效提升和量的合理增长。　　4.公司治理方面：坚持依法合规与改革创新并重的原则，以建设现代企业制度为目标，按照上市公司规范运作要求，持续构建合规管理工作体系；强化政治引领，坚持科学决策、民主决策、依法决策，不断推进公司治理体系和治理能力现代化建设。　　四、公司可能面对的风险　　1.宏观经济及政策风险　　政府出台的支持和鼓励物流行业发展的政策继续推进落实。若未来宏观经济环境及相关产业政策发生变化和调整，可能会影响到公司所处物流行业发展态势，进而对公司的经营产生一定影响。　　2.商品汽车、冷链、大件物流市场竞争加剧的风险　　在国家相关政策的支持和鼓励下，物流行业快速发展，公司商品汽车物流、冷链物流、大件物流三大板块均出现市场竞争加剧的外部环境，物流行业竞争较为激烈。在充分竞争的市场环境下，公司的业务经营仍将受到较大挑战。若公司未能在产品创新、挖潜提效方面进一步提升竞争力，可能将会在市场竞争中丧失优势，面临被竞争对手替代的风险。　　3.自然灾害的风险　　公司运输生产经营过程中，可能遭受诸如地震、洪水、恶劣气候等自然灾害的影响，对公司人员、货物、设备、资产等产生伤害或损坏，将对公司开展正常的生产经营活动产生影响。