来源 :中金公司CICC2023-12-28
12月28日，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”、“公司”，代码：001205.SZ）向不特定对象发行可转换公司债券在深交所主板成功上市，发行规模7.40亿元。中金公司担任本项目的独家保荐机构和牵头主承销商。
我国液体化学品航运企业逐步向规模化、集约化经营发展，行业集中度持续提高。本项目募集资金将用于新建及购置沿海省际液体危险货物船舶，助力公司增强运输服务能力和市场竞争力，为把握行业新阶段的新机遇奠定基础，并积极支持交通强国战略。本次发行是最近十年航运行业唯一一单可转债项目。
盛航股份
盛航股份成立于1994年，并于2021年5月成功登陆深交所主板。公司作为国内液体化学品航运龙头企业之一，主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务。截至2023年6月末，公司营运船舶31艘，总运力21.47万载重吨，公司与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的合作关系，提供安全、优质、高效的水上运输服务，获得了客户的高度认可。同时，公司积极布局液氨公路运输业务和化学品贸易业务，着力打造危化品物流供应链。
中金公司全面把握项目整体执行进度，凭借对行业的深刻理解和丰富的再融资项目经验，充分调动各中介协作，推动项目高效执行。本次发行中，中金公司精准把握发行窗口，助力公司成功完成本次可转换公司债券发行上市。
中金公司持续服务国家战略，积极贯彻落实金融服务实体经济。本次交易也体现了中金公司服务江苏省民营企业高质量发展的责任担当。未来，中金公司将一如既往地为客户提供高质量的资本市场服务，为本土优秀企业实现长足发展持续贡献力量。