今日提要：
1、极响应“双碳”目标，中国多家钢企已率先完成超低排放改造
2、两部门：加快修订石化、化工、钢铁、有色金属等行业强制性能耗限额标准★★
3、世界钢协：10月全球粗钢产量1.473亿吨
4、齐大山铁矿前十个月均超计划完成保供任务
5、日本松下将强化海外业务，中国市场销额占比拟增至2成
6、CME：预计11月挖掘机销量2.55万台，同比增长25%
7、宝钢股份控股股东中国宝武质押13.74亿股 用于促进太钢集团战略发展
8、宝钢股份：积极推进海外钢铁基地并购和建设工作
9、华达新材：拟21.29亿元投建年产210万吨高性能金属装饰板建设项目★★★
10、甬金股份：公司与业内相关技术团队保持良好的合作关系，且公司本身具备合金化热处理加工等技术能力
11、甬金股份(603995.SH)：控股股东解质268.25万股
12、主营铁矿的大中矿业进军锂资源：四方联合拟在赤峰投200亿★★★★
13、方大炭素加速推进石墨烯研发与应用
一、市场回顾
11月23日，普钢板块、特钢Ⅱ板块和冶钢原料板块分别上涨0.61%、0.78%和0.99%，沪深300上涨0.10%，普钢板块、特钢Ⅱ板块和冶钢原料板块分别跑赢大盘0.51pct、0.68pct和0.89pct。涨幅前五板块分别是光伏设备（3.59%）、家电零部件Ⅱ（2.78%）、基础建设（2.67%）、其他电源设备Ⅱ（2.28%）和风电设备（1.81%）。
钢铁板块中涨幅前五的公司有大中矿业（6.29%）、久立特材（4.24%）、广大特材（4.16%）、常宝股份（3.55%）和新兴铸管（2.93%）；跌幅前五的公司分别是抚顺特钢（-0.74%）、甬金股份（-0.76%）、华大新材（-1.56%）、翔楼新材（-2.06%）和ST广珠（-2.64%）。
二、行业要闻
1、积极响应“双碳”目标，中国多家钢企已率先完成超低排放改造
中国首部钢铁行业社会责任蓝皮书《钢铁行业社会责任蓝皮书(2022)》正式发布。该蓝皮书显示，中国钢铁企业积极响应“双碳”目标，在2030年碳达峰和2060年碳中和的目标约束下，中国多个钢铁企业陆续发布碳达峰行动计划，行业绿色发展水平大幅提高。首钢、宝武、河钢、太钢、德龙、中天等一批钢铁企业率先完成超低排放改造。
中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波表示，这是首次以行业视角研究并记录社会责任履行的发展与实践、进步与成果，具有非常重要的开创性意义。
据何文波介绍，钢铁行业认真践行绿色发展理念，积极落实国家“双碳”目标，目前已有38家企业率先完成全过程超低排放改造公示、24家企业完成部分超低排放改造公示，94家钢铁生产企业进入工信部绿色钢厂榜单，成立了钢铁行业低碳工作推进委员会，发布了《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》。经调研，近九成钢企已经或计划制订社会责任“十四五”规划，89%的会员企业通过多元方式进行社会责任重点议题管理，96%的钢企将“出于自身可持续发展的考虑”作为开展社会责任工作的主要动力，近九成钢企积极推动下属企业尤其是上市公司履行社会责任。
蓝皮书显示，钢铁作为“工业粮食”，是制造强国建设的重要基石。党的十八大以来，钢铁行业以去产能为抓手深入推进供给侧结构性改革，行业运行质量显著好转。2021年，重点统计钢铁企业营业收入63908亿元，同比增长32.68%，达到历史最优水平；营收成本61807亿元，同比增长31.49%；利润总额3524亿元，同比增长59.67%，创历史最高值，为国家经济稳定发展作出重要贡献。
2、两部门：加快修订石化、化工、钢铁、有色金属等行业强制性能耗限额标准
据国家发展改革委11月23日消息，国家发展改革委、市场监管总局就《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知(征求意见稿)》公开征求意见。
意见提出，在工业领域，加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准，提升电机、风机、泵、压缩机、电焊机、工业锅炉等重点用能产品设备强制性能效标准，努力实现标准指标国际先进。在能源领域，加快煤炭清洁高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然气储运、管道运输、输配电关键设备相关节能技术标准研制。
3、世界钢协：10月全球粗钢产量1.473亿吨
世界钢铁协会的数据显示，2022年10月全球粗钢产量同比持平，至1.473亿吨。2022年1-10月全球粗钢产量累计为15.527亿吨，同比减少3.9%。
2022年10月，非洲粗钢产量为140万吨，同比提高2.3%；亚洲和大洋洲粗钢产量为1.073亿吨，同比提高5.8%；欧盟（27）粗钢产量为1130万吨，同比下降17.5%；其他欧洲国家粗钢产量为370万吨，同比下降15.8%；中东粗钢产量为400万吨，同比提高6.7%；北美粗钢产量为920万吨，同比下降7.7%；俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰的粗钢产量为670万吨，同比下降23.7%；南美粗钢产量为370万吨，同比下降3.2%。
4、齐大山铁矿前十个月均超计划完成保供任务
近日，鞍钢矿业齐大山铁矿以效率效益最大化为目标，以采场生产能力接续建设为核心，适时优化生产组织模式，借助智慧采矿系统，精准配矿，推动企业实现更高质量、更有效益、更可持续发展。1月—10月份，该矿铁矿石产量为1457.9万吨，铁精矿产量为381.7万吨，均超计划完成任务，创该矿历史最好水平。
5、日本松下将强化海外业务，中国市场销额占比拟增至2成
11月22日，日本松下公司召开面向投资者说明会，透露将以暖气等空调产品为中心，强化海外业务。目前所有业务的销售额中，日本国内约占一半，但社长品田正弘表明设想说“日本的占比将有相当程度的减少，2030年减至35%-40%。中国将接近2成，欧洲和印度也将大幅增长”。
6、CME：预计11月挖掘机销量2.55万台，同比增长25%
经草根调查和市场研究，CME预估2022年11月挖掘机（含出口）销量25500台左右，同比增加25%。
分市场来看，国内市场预估销量15500台，同比增长11%左右，国内市场增速再次回正；出口市场预估销量10000台，同比增长25%左右。
作为典型的投资依赖型和周期性行业，中国挖掘机械行业面临着市场周期性调整、疫情冲击、竞争加剧、原材料及大宗商品价格上涨、排放升级，叠加国际贸易关系复杂等诸多不确定性。
大限将至，国三机最后销售期
2022年12月1日起，所有生产、进口和销售的560kW以下（含560kW）非道路移动机械及其装用的柴油机应符合“国四”排放标准要求。
11月是国三机销售的最后1个月。主机厂库存水平会对本月市场销量产生较大的影响。
拐点或言之尚早
2022年7月中国挖掘机械销量增速首度转正；2022年11月国内市场销量增速同步转正，但并不意味着中国挖掘机市场拐点已经出现。
短期内排放标准的切换直接影响着近两个月的市场销量。
要正视当前行业的诸多隐忧：制造商营收净利大幅下滑，各种形式价格竞争加剧、渠道失血现象明显；终端用户面临着竞争激烈、回款难等挑战。不以市占率为第一指标，推动中国挖掘机械行业高质量可持续发展。
库存水平、对国四新机需求的透支等，短期内市场预测将存在一定偏差。
三、公司预警
7、宝钢股份控股股东中国宝武质押13.74亿股用于促进太钢集团战略发展
11月23日，宝钢股份（证券代码：600019）控股股东中国宝武钢铁集团有限公司向太原钢铁（集团）有限公司质押股份13.74亿股，用于促进太钢集团战略发展。
本次质押股份13.74亿股，占其所持公司股份的12.71%，占公司总股本比例的6.17%。质押期限为2022年9月30日至2022年12月31日。
公告显示，中国宝武共持有公司股份数量为10,813,395,355股，占公司总股本比例为48.56%。累计质押1,374,520,437股股份，占其所持有股份比例为12.71%，占公司总股本比例为6.17%。
公司披露2022年三季度报告显示，2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润9,464百万元，同比下滑56.2%。宝钢股份坚持走“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展之路，拥有享誉全球的品牌、世界一流的制造水平和服务能力。公司钢铁主业专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品，主要产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业。聚焦核心战略产品群与独有领先产品发展，优化产品结构，推进多基地产线分工，持续保持市场领先地位，从制造、研发、营销、服务四大维度，形成汽车用钢、硅钢、能源及重大工程用钢、高等级薄板、镀锡板、长材等六大战略产品。
8、宝钢股份：积极推进海外钢铁基地并购和建设工作
宝钢股份11月23日在投资者互动平台表示，公司积极推进海外钢铁基地并购和建设工作，尽管受到疫情的影响，多个合作项目还在洽谈和推进过程中。去年公司与沙特阿美签署了MOU，计划在沙特建设一座世界级的绿色低碳厚板项目，如有新的消息会及时发布。
9、华达新材：拟21.29亿元投建年产210万吨高性能金属装饰板建设项目
11月23日，华达新材晚间公告，终止拟在浙江省杭州市富阳经济技术开发区场口新区清江畈区块投资建设年产160万吨高性能金属装饰板建设项目的合作意向。此外，公司拟以全资子公司南通华达新材作为项目实施主体，投资建设“年产210万吨高性能金属装饰板建设项目”。预计项目投资总额212,940.6万元，建设期为2年。
公司表示，本次投资是公司为实现战略目标，立足长远利益所作出的慎重决策，投资建设高性能金属装饰板项目，实现优化产业布局和适度扩大高性能金属装饰板产能规模的目标，进一步拓宽新材料金属制品领域和拓展高性能金属装饰板市场份额，有利于上下游产业链、供应链的紧密合作，提升公司产品的核心竞争力，增强公司的市场竞争优势和可持续发展能力、盈利能力，使公司在激烈的市场竞争中占据更有利的地位。
10、甬金股份：公司与业内相关技术团队保持良好的合作关系，且公司本身具备合金化热处理加工等技术能力
11月22日，有投资者向甬金股份（603995）提问，公司最近公布的预镀镍钢带项目，请问公司在这方面有什么技术储备吗？产品和上市公司东方电热（300217）的预镀镍钢有什么区别，是比对方高端还是低端？主要用在哪类电池，4680电池吗？市场分析报告普遍预计2023年预镀镍钢需求在30万吨以内，海外还有14万吨，公司项目增加这么多产能，产品能被市场消化掉吗？
公司回答表示，尊敬的投资者，您好！公司与业内相关技术团队保持良好的合作关系，且公司本身具备合金化热处理加工等技术能力。截至目前，该项目尚未正式开工建设，一期工程计划建设期12个月，拟建成7.5万吨柱状电池外壳专用材生产线，产品主要用于3C、动力电池和储能电池壳体和结构件，如1865，2170，3265，4680等新型电池材料。后期项目建设进度视一期产品产出和市场需求情况推进。
11、甬金股份：控股股东解质268.25万股
11月23日，甬金股份(603995.SH)公布，公司于2022年11月23日接到公司控股股东、实际控制人YU JI QUN(虞纪群)的通知，控股股东、实际控制人YU JI QUN(虞纪群)解除质押268.25万股。
12、主营铁矿的大中矿业进军锂资源：四方联合拟在赤峰投200亿
长期主营铁矿采选的内蒙古大中矿业股份有限公司（下称“大中矿业”，001203）正式宣布其进军锂资源。11月23日，大中矿业公告披露，公司与国城控股集团有限公司（下称“国城控股”）、上海锦源晟新能源材料有限公司（下称“上海锦源晟”）、景成新能源投资有限公司（下称“景成投资”）组成的联合投资主体在前一日上午，与内蒙古赤峰市人民政府、赤峰市克什克腾旗人民政府就锂矿等资源开发、新能源产业开发、共同投资建设锂电“低碳”产业园战略合作事宜举行签约仪式。
不过，受内蒙古疫情影响，有三方主体在《框架合作协议》上签字，仍有部分主体盖章和签字尚未完成。截至公告披露日，尚未取得全部主体签字盖章的《框架合作协议》。
公告显示，《框架合作协议》主要内容为，大中矿业等联合主体拟在赤峰市就矿产资源开发、新能源产业开发等项目进行投资，双方确立了合作原则和保障机制。
《赤峰市克什克腾旗锂电低碳产业园项目框架合作协议》主要内容则为，在符合国家、内蒙古自治区、赤峰市关于“锂电全产业链”发展的相关政策及规划，联合主体在赤峰市克什克腾旗计划投资约200亿元，打造锂电全产业链“低碳”产业园区。
产业园区拟建设以下八个项目：第一，碳酸锂生产项目。依托克什克腾旗锂矿资源，计划建设4万吨/年碳酸锂项目，预计投资约20亿元。
第二，其他锂盐项目。计划建设4万吨/年锂盐项目。项目将在碳酸锂生产项目投产后开始建设，预计投资约20亿元。
第三，新能源电站开发项目。服务“低碳”产业园项目发展需要，依靠政府支持，采用“低碳”产业园绿电供应试点或“源网荷储”方式，按照根据产业园用电负荷情况，倒推风光资源需配置指标，保障及新能源合理消纳。项目计划总投资额约70-80亿元（含自用储能和输变电资产等），并提前规划、优先建设，以优先保障产业园项目的用电需求。
第四，电池正极材料生产项目。依托锂盐项目，计划建设25万吨/年磷酸铁、磷酸铁锂项目。项目整体预计总投资额约46亿元。
第五，万吨人造石墨负极材料一体化项目。计划建设10万吨/年人造石墨负极材料一体化项目，预计投资总额约40亿元。
第六，10GWh锂电池制造项目。拟建设10GWh锂电池产能，项目计划投资总额约20亿元。
第七，电池PACK和公共储能电站投资项目。根据电池产能，在赤峰市克什克腾旗投资相应规模的电池PACK生产厂，首期计划投资约2亿元，并根据赤峰市克什克腾旗当地电力发展规划，在当地并辐射周边区域投资不少于1GWh公共储能电站以及若干用户侧储能项目，服务新型电力系统建设。
第八，充换电站投资项目。拟利用当地短倒运输车辆电能置换的有利时机，项目首期投资不少于20个重型卡车充换电站，预计直接投资额约7000万元，年增加新能源电能消纳约2亿千瓦时。为服务城市垃圾和渣土倒运需要，结合城市规划，项目拟建设若干充换电站。
大中矿业称，公司具备丰富的矿山采、选、冶技术，储备了优秀的采、选、冶管理团队，在本项目矿山采、选、冶开发方面具有明显的优势。联合投资主体的其他各方也将充分发挥其各自优势，形成各方资源的集成、互补、协同，实现共同发展的目标。本次协议的签署符合公司的长远战略规划，有利于进一步提升公司未来的盈利能力。
据大中矿业此前年度报告显示，该公司主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售，主要产品为铁精粉和球团，系钢铁生产企业冶炼钢铁的原料。今年上半年，大中矿业营业收入为26.74亿元，和上年同期相比（同比）增加16.59%，其中铁精粉和球团销售收入占营业收入的比重为98.12%；归属于上市公司股东的净利润为7.53亿元，同比减少15.81%。
13、方大炭素加速推进石墨烯研发与应用
近日，工信部批复组建国家石墨烯创新中心。作为国内石墨烯研发生产领域的行业领军企业，方大炭素将进一步强化石墨烯材料应用能力，抓牢这一重大发展机遇。
国家石墨烯创新中心主要面向石墨烯产业发展的薄弱环节，围绕石墨烯材料规模化制备、石墨烯材料产业化应用和石墨烯行业质量提升等研发方向，开展关键共性技术攻关，打造贯穿石墨烯领域创新链、产业链、资金链、人才链和价值链的创新体系，助推我国石墨烯产业创新发展。
近年来，方大炭素在石墨烯制备及技术应用等前沿新材料研发方面获得了长足发展，先后与清华大学、兰州大学等高校建立合作，研发出系列石墨烯制品、石墨烯导电浆料，以及石墨烯功能无纺布、石墨烯系列功能口罩、石墨烯电热布、石墨烯电热产品、石墨烯止血敷料等。
下一步，方大炭素将以国家石墨烯创新中心组建为契机，进一步延伸产业链条，加快布局炭素新材料，加速推进石墨烯研发与应用，为企业产品转型、形成新的利润增长点提供技术支撑，助力企业实现高质量发展。
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