来源 :金融界2021-12-03
12月2日晚，内蒙古大中矿业股份有限公司发布公告称，公司拟公开发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币152,000万元。本次发行的可转换公司债券的期限为六年，债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，该可转债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
据公告显示，大中矿业本次发行可转债所募集款项主要用于大中矿业选矿技改选铁选云母工程、智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目、周油坊铁矿采选工程等项目。
其中，选矿技改选铁选云母工程项目是在公司现有主营业务-铁矿石采选业务基础上，对采选尾矿的进一步利用，并向下游延伸，实现产业升级。项目充分利用霍邱县西部铁矿资源丰富的区域优势，综合利用金日晟矿业有限责任公司尾矿资源，通过清洁工艺生产云母精矿和铁精矿。项目实施将有效降低尾矿废渣堆存对当地环境的影响，同时运用了清洁和循环利用技术将尾矿资源转化为经济价值。
该项目产品原料来源于周油坊铁矿和重新集铁矿，均隶属于大中矿业全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司。周油坊铁矿和重新集铁矿矿石资源丰富，每个选矿厂年产出尾矿最大可达到360万吨，为云母粉和铁精粉的生产提供大量的原料，且具有运输距离短，原料来源稳定，等成本优势。目前云母粉与铁精粉产品市场竞争力较强，周油坊铁矿和重新集铁矿选矿厂矿石选别后铁品位含量仍较高，全铁品位为10%左右，含有部分可回收磁性铁和镜铁矿，同时云母含量8%左右，项目的投产预计今后将为公司带来丰厚的回报，进一步增强公司的风险抵抗能力和市场竞争能力，有利于增强公司盈利能力和可持续发展能力。
近年来，我国钢铁行业的供需状况已显著改善，呈现量价齐升的发展态势，中国钢铁行业逐渐走出了此前的低迷。国家统计局公布的数据显示，2020年我国粗钢产量已经高达10.65亿吨，同比2015年末的8.04亿吨上涨了32.46%。与钢铁行业逐步复苏的态势相反，国产铁矿石原矿产量近年来逐年不断下滑，由2014年的高点15.14亿吨下滑至2020年的8.67亿吨，由此导致我国钢铁企业对进口铁矿石的依赖度进一步提高，国产铁矿石仍处于供给不足的状态。
据了解，周油坊铁矿矿石资源储量丰富，铁矿矿石资源储量14,129.67万吨，周边分布有六安钢铁、马钢、宝武钢、首钢、南钢、沙钢、安钢等大、中型钢铁企业，这些钢铁公司自产铁矿石都较少，不能满足自身需要，周油坊铁矿的铁精粉将具有长期、稳定、广阔的销售市场。未来随着国内小型矿场的逐步出清，行业集中度的进一步提高，手握更多高储量铁矿石的公司在行业中将拥有更多的话语权，公司的行业地位有望进一步提升。
此外，大中矿业为了进一步满足公司近年来业务需求的不断扩大，提升公司铁矿采选的生产效率，实现公司的可持续发展，打造“安全、高效、智能、绿色”矿山，公司拟投资建设智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目包括：（1）智能采矿系统机械化、自动化升级改造项目；（2）智能选矿系统机械化、自动化升级改造项目；（3）智能矿山建设相应的信息化、自动化综合管控云平台软实力的升级改造项目。上述项目的实施，将大幅提高大中矿业的生产机械化、自动化水平，将矿山的高危岗位生产人员解放出来，减少一线操作人员，降低作业成本，达到降本增效、保障安全的目标。
大中矿业认为，本次募集资金投资项目是公司完善产业布局、提高企业效益的必然选择。本次可转债发行募集的资金用途紧密围绕公司主营业务的升级改造，既符合国家相关的产业政策，又结合公司业务基础、服务整体战略规划。本次可转债发行募投项目的实施将进一步扩大公司业务规模，优化公司资产结构，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，巩固市场地位，进一步提升盈利能力，进而回馈于广大股东。