正值感冒高发期，米内网数据显示，2024H1中国三大终端六大市场感冒中成药销售额超过100亿元。院内市场品牌TOP20中，10个独家品种上榜，以岭药业的连花清瘟颗粒蝉联榜首，以岭、鲁南、哈药等企业上榜；实体药店品牌TOP20中，华润三九感冒灵颗粒稳居销冠宝座，小柴胡颗粒表现亮眼，白云山、云南白药等企业上榜。
百亿感冒中成药市场，实体药店占比超50%
秋冬季节是感冒高发期，感冒中成药又到了大展身手的时候。米内网数据显示，2023年中国三大终端六大市场（统计范围详见本文末）感冒中成药销售额超过210亿元，2024年上半年其销售额超过100亿元。
中国三大终端六大市场感冒中成药销售情况（单位：万元）
来源：米内网格局数据库
从三大终端上看，感冒中成药上半年在公立医院终端、公立基层医疗终端销售额分别同比下滑15.36%、11.67%，而在零售药店终端销售额同比增长5.25%。其中，城市实体药店是感冒中成药主要销售市场，2023年全年、2024年上半年分别占据53.09%、52.08%的市场份额。
从剂型上看，感冒中成药销售剂型包括颗粒剂/散剂、溶液剂、胶囊剂、片剂、丸剂等。其中，散剂/颗粒剂销售额遥遥领先，占据的市场份额超过63%；溶液剂位列第二，占比17.07%；胶囊剂位列第三，占比12.94%。
近年来国内企业积极布局感冒中药新药的开发，颗粒剂是该类新药研发的热门剂型。今年以来，国内已有5款感冒中药1.1类新药的临床申请获CDE承办，包括康缘药业的羌芩颗粒、广州中医药大学的青杏颗粒、山东中医药大学的柴桂解感颗粒、嘉亨医药的SY617、盈科瑞的感咳颗粒。
2024年至今申报临床的感冒中药1.1类新药
来源：米内网中国申报进度（MED）数据库
院内市场10个独家品种亮眼，以岭、鲁南、哈药上榜
2024年上半年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端感冒中成药一级集团销售额排名中，以岭药业、陕西海天制药、太龙药业、安徽济人药业、鲁南制药依次位列前五。其中，以岭药业占据的市场份额达24.37%，位列第二的陕西海天制药占比5.43%，两者拉开了差距。
2024H1中国公立医疗机构终端感冒中成药销售额TOP5一级集团
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
感冒中成药品牌TOP20中，以岭药业的连花清瘟颗粒自2018年以来持续位列第一、连花清瘟胶囊排名第四，陕西海天制药的四季抗病毒合剂位列第二，安徽济人药业的疏风解毒胶囊位列第三，四川光大制药的抗病毒颗粒位列第五。
2024H1中国公立医疗机构终端感冒中成药品牌TOP20
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
10个感冒中成药为独家品种，包括以岭药业的连花清瘟颗粒和连花清瘟胶囊、陕西海天制药的四季抗病毒合剂、鲁南厚普的柴银颗粒、太龙药业的双黄连合剂、安徽济人药业的疏风解毒胶囊、四川光大制药的抗病毒颗粒、聚协昌药业的金花清感颗粒、广西源安堂的银胡感冒散等。
4家企业以岭药业、鲁南制药、哈药集团、太龙药业各有2个产品上榜。4个品牌销售额涨逾10%，其中河南太龙药业的双黄连口服液大涨27.20%、广西源安堂的银胡感冒散大涨17.89%、天长亿帆制药的复方银花解毒颗粒增长10.84%、华润三九的复方感冒灵颗粒增长10.27%。
实体药店12亿大品种领跑，华润三九、白云山上榜
2024年上半年中国城市实体药店终端感冒中成药一级集团格局中，TOP5一级集团分别为华润医药、广药集团、以岭药业、陕西海天制药、云南白药。其中，华润医药占据的市场份额达36.49%，位列第二的广药集团占比8.19%，两者拉开了差距。
2024H1中国城市实体药店终端感冒中成药销售额TOP5一级集团
来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格
2024H1中国城市实体药店终端感冒中成药品牌TOP20中，华润三九医药的感冒灵颗粒再次蝉联“销冠”宝座，以超过12亿元的销售额遥遥领先其他品牌；白云山光华制药的小柴胡颗粒位列第二，销售额接近3亿元；华润三九(郴州)的复方感冒灵颗粒、以岭药业的连花清瘟胶囊分别位列第三、第四，销售额均超过2亿元。
2024H1中国城市实体药店终端感冒中成药品牌TOP20
来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局
从企业层面上看，华润医药旗下公司上榜品牌多达5个，包括感冒灵颗粒（华润三九）、复方感冒灵颗粒、抗病毒口服液、小柴胡颗粒、感冒灵颗粒（枣庄三九）；以岭药业有2个独家品种连花清瘟胶囊、连花清瘟颗粒上榜；白云山的2个明星品牌小柴胡颗粒、夏桑菊颗粒上榜；云南白药有2个产品伤风停胶囊、小柴胡颗粒上榜。
11个品牌销售额实现正增长，6个品牌涨逾20%。其中，华润三九的小柴胡颗粒暴涨77.66%、广西宝瑞坦的复方感冒灵颗粒暴涨41.42%、华润三九的感冒灵颗粒大涨29.67%、山东新时代药业的荆防颗粒大涨26.92%。
中国城市实体药店终端小柴胡颗粒销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局
值得关注的是，TOP20品牌中有3家企业的小柴胡颗粒上榜，分别为白云山光华制药、华润三九医药、云南白药集团。小柴胡颗粒为国家医保甲类、OTC甲类品种，具有解表散热、疏肝和胃之功效，用于外感病、邪犯少阳证。米内网数据显示，长期以来小柴胡颗粒在中国城市实体药店终端销售额稳步上升，2022年销售额暴涨68.58%至突破11亿元，2023年、2024H1销售额分别同比增长2.34%、7.14%。
资料来源：米内网数据库
注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。