2022年12月01日
云南上市公司/相关企业动态简报
收评
今日大盘全天冲高回落，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.45%，深成指涨1.4%，创业板指涨1.53%。沪深两市今日成交额10584亿，较上个交易日放量1267亿，成交金额重回万亿。北向资金全天净买入114.5亿元，其中沪股通净买入37.16亿元，深股通净买入77.34亿元。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨。板块方面，乳业、食品加工、信创、饮料制造等板块涨幅居前，抗原检测、供销社、机场、中药等板块跌幅居前。
截至11月30日15:10，最新美元兑人民币中间报价7.0569，欧元兑人民币中间报价7.3744，人民币兑日元中间报价19.2670。伦敦布伦特原油报价86.73美元/桶，COMEX黄金报价1793.85美元/盎司。
今日有13家云南上市公司及相关企业发布最新动态，公告一览：
1、华润三九披露29.02亿元资产并购草案，将入主昆药集团；20年前，在云南时任省委书记白恩培“靓女先嫁”的主导下，时任副省长李新华将昆明制药控股权卖给浙江华立；那时，昆明制药是云南第一大制药上市公司。2002年9月，华立集团动仅仅用近1.7亿元现金，将昆明制药（昆药集团前身）前三大股东云药集团、红塔投资和科耀投资的法人股股权收入囊中，从而控股昆明制药。20年过去了，昆明制药长期现金分红，但省内地位被云南白药远远超过。而白恩培与李新华等人均在十八大后反腐中受到了应有的惩罚；
2、俊发集团新增股权冻结1800万元，标的为云南金俊百货；
3、万科A（SZ000002）成为云南浙万置业全资控股股东；
4、晟邦物业转让云南博晟和悦物业100%股权予晟邦博悦物业；
5、一心堂股东阮鸿献先生提前解除680万股股票质押融资并进行还款；
6、丽江股份股票交易异常，连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；
7、ST云城召开第九届董事会第五十次会议；
8、铁建装备中国铁建财务公司将继续提供存款服务；
9、云南中药（NQ839782）聘任郭开文为公司财务负责人；
10、中国铜业子公司转让云铝股份19%股权，已收到剩余全部转让价款；
11、云南建投：7亿元超短融资券将于12月13日兑付；
12、昆明轨道交通集团拟发行3年期美元高级无抵押绿色债券，最终指导价8.5%；
13、国美电器被申请破产清算。
具体公告一览
Part.1
华润三九
11月29日华润三九医药股份有限公司发布重大资产购买报告书（草案）（以下简称“收购草案”），公司拟以支付现金的方式向华立医药及其一致行动人华立集团购买昆药集团2.12亿股股份（占昆药集团已发行股份总数的28%）。交易完成后，华润三九将成为昆药集团的控股股东，交易价格拟定为29.02亿元，对应昆药集团每股转让价格为13.67元/股。自5月9日，华润三九发布重大资产购买预案后，该收购项目再进一步。
据公告显示，此次重组完成后，华润三九将在原有业务基础上，进一步拓宽主要产品矩阵，补充传统国药品牌，尤其是以三七和青蒿为原材料的天然植物药产品。后续昆药集团将在华润三九良好的品牌运作能力基础上，探索将“昆中药1381”、“昆中药”打造为精品国药品牌，以此承载更多具有历史沉淀的产品。并有利于推动以三七为代表的中医药产业链高质量发展。
对于收购昆药后如何解决同业竞争问题，华润三九称，昆药集团三七产品和三九现有的业务有一定重叠，医药流通业务和华润医药集团的医药商业有一定重叠，因此，在此次收购过程中，华润集团、华润医药集团、华润三九分别出具了解决同业竞争问题的承诺函，计划在5年内解决同业竞争的问题。
值得注意的是，11月30日，华润三九就收到了深交所发出问询函：2022年11月29日，你公司直通披露了《重大资产购买报告书（草案）》。针对“报告书显示，本次交易有助于上市公司拓展医药产业布局，整合优质资源，发挥协同效应，进一步提升经营效率，提升竞争优势。备考财务数据显示，本次交易完成后你公司2021年末资产负债率由35.36%上升至44.47%，净利率由13.36%降低至9.35%，毛利率由59.72%降低至53.33%。”等情况，深交所提出包括“请结合你公司与标的公司主营业务的协同性、你公司目前主营业务开展情况，进一步说明本次交易的目的，是否有利于提高上市公司资产质量，改善上市公司财务状况、优化资产结构，增强持续盈利能力，是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的有关规定，并充分提示风险。请独立财务顾问核查并发表明确意见。”等要求。
Part.2
俊发集团
11月30日俊发集团有限公司新增股权冻结，执行通知书文号为（2022）泸0151财保174号，被执行人为俊发集团有限公司，冻结股权标的企业为云南金俊百货有限公司，冻结权益数额为1800万元人民币，冻结期限从2022-11-24到2025-11-23。
据悉，云南金俊百货有限公司成立于2007-10-25，法定代表人为陈思颖，注册资本为6000万元人民币，经营范围包含：预包装食品、保健食品、酒等。公司由云南金时代商务有限公司、俊发集团有限公司分别持股70%、30%。
Part.3
万科A
12月1日，据企查查信息显示，万科企业股份有限公司成为云南浙万置业有限公司的全资控股股东。
云南浙万置业有限公司成立于2012年6月12日，法定代表人为李春杰，注册资本为1000万元，所属行业为房地产业，经营范围包含：房地产开发及经营；国内贸易、物资供销。
Part.4
云南博晟和悦
12月1日，北京晟邦物业管理有限公司（以下简称“晟邦物业”）转让云南博晟和悦物业服务有限公司（以下简称“博晟和悦物业”）100%股权予北京晟邦博悦物业服务有限公司（以下简称“晟邦博悦物业”）。
于股权变更前，博晟和悦物业由晟邦物业100%持股；于股权变更后，博晟和悦物业由晟邦博悦物业100%持股。
Part.5
一心堂
11月30日一心堂药业集团股份有限公司发布公告称，公司近日接到公司股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与红塔证券达成协议，将2021年12月9日阮鸿献先生向红塔证券申请办理的680万股股票质押融资业务提前还款并解除股票质押。
Part.6
丽江股份
11月30日丽江玉龙旅游股份有限公司发布公告称，公司股票交易价格连续三个交易日内（2022年11月28日、2022年11月29日、2022年11月30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
Part.7
ST云城
11月30日云南城投置业股份有限公司召开第九届董事会第五十次会议，会议审议通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》。
随着公司房地产项目的置出，现行组织架构已不符合公司战略发展需求，为有效提高公司运营管理效能，同意对公司内部机构进行调整。调整前公司内部机构为：战略投资部、融资管理部、法律审计部、文化旅游事业部、人力资源部、内控管理部、办公室、党群办公室、董事会办公室、纪检监察室、财务管理中心、产品研发中心、工程管理中心、营销及资产运营中心；调整后公司内部机构为：战略投资部、运营管理中心、财务管理中心、风控管理部、党委办公室（综合办公室）、组织人事部、纪检室、董事会办公室。
Part.8
铁建装备
11月30日中国铁建高新装备有限公司发布公告称，公司与中国铁建财务公司于2022年11月30日订立金融服务框架协议，以续订原金融服务框架协议，据此，中国铁建财务公司同意于自2023年1月1日起至2025年12月31日止的期限内向集团提供存款服务。
Part.9
云南中药
11月30日云南绿生中药科技股份有限公司发布公告称，公司财务负责人张皓泽因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于2022年11月29日审议并通过：聘任郭开文为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年11月29日起生效。
Part.10
中国铜业
11月30日中国铜业有限公司发布公司转让云南铝业股份有限公司股权进展的公告。公司子公司云南冶金集团股份有限公司同中国铝业股份有限公司签署《股份转让协议》，拟通过非公开协议方式，将持有的云南铝业股份有限公司19%股权转让给中国铝业的交易事项。中国铝业已按现金方式，及时、分笔、足额支付股权转让价款（合计人民币6,661,599,379.77元），中国铝业、云南冶金已共同在中国证券登记结算有限责任公司完成证券过户登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。上述交易对公司生产经营和偿债能力不会产生负面影响。
Part.11
云南建投
云南省投资控股集团有限公司公告，“22云建投SCP008”发行金额7亿元，本计息期债项利率为4.98%，将于2022年12月13日兑付。
Part.12
昆明轨道交通
12月1日昆明轨道交通集团有限公司(KunmingRailTransitGroupCo.,Ltd.,简称“昆明轨道交通集团”)拟发行RegS、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。发行人评级：穆迪：Baa1，惠誉：BBB+，交割日为2022年12月7日。
Part.13
国美零售（00493）
来源丨不良资产头条综合棱镜、36氪
中城院要案中心11月29日发布称，国美电器有限公司因拖欠供应商数百万货款，经催要不能偿还，被向北京市第一中级人民法院破产法庭申请破产清算，法院已启动审查。
据了解，中城要案中心是为中小企业权益保护、资本市场涉刑问题研究、组织重大疑难案件专家论证、提供法律服务的机构，此前主导过苏宁易购的破产案件，原因同样是拖欠货款。
拖欠供应商有迹可循
国美2022年中报显示，其总负债规模达到了585.68亿元，其中需在1年内偿还的银行借款和其他借款有229.02亿元。而目前公司的现金及现金等价物仅为24.09亿元，同期经营活动现金流更只余5535万元，比照2021年的21.4亿元现金流呈现断崖式下跌。
业绩方面，国美零售自2017年净利润转为亏损以来，至今未能扭转亏钱的局面。从2017年至2021年及2022年上半年，国美零售净利润分别亏损4.5亿元、48.87亿元、25.9亿元、69.94亿元、44.02亿元和29.66亿元，五年半时间累计亏损超过220亿元。
国美近几年盈利情况
在员工被欠薪之前，各地已陆续出现消费者在国美电器门店付款后无法提货的情况。2022年下半年以来，各省市国美电器门店大规模闭店，门店拖欠租金、水电费的情况时有发生。
银行方面，已先后有长安银行、兴业银行、上饶银行、光大银行、江苏银行提起金融借款合同纠纷之诉，针对国美的财产保全、执行案件不断。国美目前的债权人来自超过20家银行和信托公司。其中，第一大债权人为渤海银行，贷款8月已到期，风险敞口高达70多亿元。此外，兴业银行对国美的贷款也超过30亿元。
据《财新周刊》从两家银行内部获悉，国美从渤海银行处获得了半年展期。而兴业银行因国美在该行有利息未付，到期贷款展期被拒。
《财新周刊》同时披露，北京市政府于8月初开始介入国美资产重组，市金融局、商务局等部门为此成立了专办小组，并召开了两次联合债权人会议。但目前国美提出的债转股、资产抵债等重组方案并未获得债权人积极反馈，贷款展期与新增授信等谈判均推进艰难。
而供应商一侧，随着今年4月惠而浦中国公告国美电器长期拖欠货款8236万元后，各地供应商追讨欠款事件不断。
此次被申请破产清算的原因是拖欠供应商，这一点也有据可循，国美电器财报显示，应付账款及应付票据周转天数从2021年的上半年的157天飙至301天，净增144天。
据《棱镜》报道称，从2021年底开始，国美电器门店开始与供应商交恶。或许因为急于筹措或占用资金，黄光裕打破了传统的销售周期，要求供应商向国美单独支付一笔数目不菲的展厅服务费，并一次性交付全年的费用。多数供应商没有接受这个条件，黄光裕便停止了货款交付，供应商也转而向门店断供货品。
最后的“救命稻草”是房地产
11月18日，上市公司国美零售公告终止对鹏融地产全部股权的收购，意味着黄光裕今年8月提出将国美商都、湘江玖号两处物业所有权注入上市公司的计划终告流产。为承托股价，近两年黄光裕的物业处置动作不断，2021年4月7日，他已将鹏润大厦、湘江玖号和国美商都三处物业近20年租约注入国美零售。
而鹏融地产的主要资产则是国美商都物业和湘江玖号物业。
黄光裕最早涉足地产行业，是在1995年成立了鹏润地产，这可谓是国内第一批房地产开发公司，鹏润家园、明天第一城、国美第一城、鹏润蓝海等均是其开发项目。黄光裕曾公开表示，自己一直游离在房地产边缘。直到“国美商都”的出现，似乎打破了他的游离状态。
2005年4月18日，北京国美置业有限公司以8.05亿元在北京的“招拍挂”中取得了国美商都地块，这也是当年的“地王”项目，一度彰显了行业老大和首富荣光。
目前黄光裕手上有价值的不动产物业，除了国美商都和湘江玖号，或仅剩下国美总部鹏润大厦、安迅物流仓储、广州国美智慧城，以及少数自持的国美门店。
据财新报道，黄光裕在寻求出售广州国美智慧城。
实际上目前黄光裕的自救，除了不断减持股份套现，还是得靠这些房地产资产的变现。
重点财经资讯一览
1、【云南将新建2条高速公路、1个风电场】11月29日，云南省发展和改革委进行批复，同意建设：一、大理至攀枝花高速公路（云南境内段）工程；二、红河至绿春高速公路工程；三、元谋县龙海古风电场项目；
大理至攀枝花高速公路（云南境内段）项目：主线全长173.18公里，起于宾川县大营镇瓦溪村水碓岭附近，设瓦溪枢纽接已建大理至永胜高速公路；止于永仁县那刚湾（云南）与攀枝花市灰窝（四川）交界处的灰窝特长隧道内，顺接大理至攀枝花高速公路（四川境内段）。主线按双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路—I级，其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01—2014）执行。
主线共设置桥梁125座，隧道36座。设互通式立交10处，其中枢纽式互通立交2座，一般互通立交8座。设置立交连接线7条，合计23.09公里，其中：宾居互通连接线长2.5公里，二级公路建设标准，设计速度40公里/小时，路基宽度10米；米甸互通连接线长1公里，二级公路建设标准，设计速度40公里/小时，路基宽度10米；石羊互通连接线长1.3公里，二级公路建设标准，设计速度40公里/小时，路基宽度10米；六苴互通连接线长4.9公里，三级公路建设标准，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米；桂花互通连接线长4.89公里，三级公路建设标准，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米；中和互通连接线长3.6公里，三级公路建设标准，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米；永兴互通连接线长4.9公里，三级公路建设标准，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米。
红河至绿春高速公路项目：项目主线全长61.887公里，起于红河县迤萨镇底玛坝东侧，顺接在建峨山至石屏至红河高速公路止点，设枢纽立交连接元江至蔓耗高速公路；止于绿春县戈奎乡略马村附近，设枢纽立交连接在建元阳至绿春高速公路。主线按双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米；桥涵设计汽车荷载等级采用公路–I级，其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01—2014）执行。
主线共设置桥梁44座，隧道23座。设置互通式立交6座，其中枢纽互通2座，普通互通4座。同步建设互通立交连接线3条，按三级公路标准建设，合计建设规模6.587公里，其中浪堤半互通连接线长3.583公里，设计速度30公里/小时，路基宽7.5米；乐育互通连接线长0.95公里，设计速度40公里/小时，路基宽8.5米；哈龙互通连接线长2.054公里，设计速度30公里/小时，路基宽7.5米。
元谋县龙海古风电场项目：设地点位于楚雄彝族自治州元谋县。项目总装机容量5.2万千瓦，主要建设10台单机容量为5200千瓦的风电机组。项目建设工期为12个月。项目动态总投资33262.57万元，静态总投资32626.21万元，其中项目资本金按总投资的20%计，由企业自筹，其余资金从商业银行贷款筹集。
2、【2022年云南林草产业总产值预计达3600亿元以上】11月30日从云南林草产业高质量发展专题新闻发布会上获悉，2022年云南全省林草产业总产值预计达3600亿元以上，日均近10亿元。总产值较2021年的3002亿元增长20%以上。会上，省林草局党组书记、局长万勇表示，省林草局充分发挥云南林草资源优势，大力发展绿色富民产业，初步形成以核桃和澳洲坚果为主的木本油料、特色经济林、木竹加工、林浆纸、林下经济等具有南特色的林草产业体系，全省林草企业达6741户，其中：国家级林草龙头企业15户、省级龙头企业496户。
根据国家林草局9月发布的《2021年中国林草资源及生态状况》白皮书，云南林地面积3.75亿亩，森林面积3.18亿亩，均居全国第2位；活立木蓄积量24.1亿立方米，居全国第1位；森林蓄积量21.44亿立方米，居全国第3位；草原面积1984.35万亩、草原综合植被盖度达79.1%。
3、【安宁入选赛迪投资竞争力百强县】11月30日，赛迪顾问正式发布《赛迪投资竞争力百强县（2022）》。安宁市作为云南唯一入选地，位列第89。赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市咨询企业，直属于工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院。据介绍，赛迪顾问坚持改革创新导向，坚持结果导向与过程评价相结合，开展优化投资竞争力环境研究。为了提高评价的全面性、可比性、科学性，研究将评价对象界定为全国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区）除市辖区和林区以外的1870个县级行政区划。经过仔细对比研究，得出了2022赛迪投资竞争力百强县名单。
4、【昆明北市区这个烂尾6年的项目有望复工续建】近日，昆明红凯房地产开发有限公司管理人发布重整投资人招募结果公告。该公告称，确定江西省建工集团有限责任公司为项目重整投资人。这意味着烂尾6年的中天城理想中心或将迎来转机。
5、【云南获基本药物制度补助资金4.468亿元】日前，财政部、国家卫生健康委提前下达2023年基本药物制度补助资金预算，云南获资金44679万元。其中，基层医疗卫生机构补助资金23929万元，村卫生室补助资金20750万元。财政部、国家卫生健康委要求，各地要做好预算编制、指标安排等相关工作，按照要求完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。
6、【昆明每年将建设不少于50个老年幸福食堂】11月29日，昆明市政府公布的《昆明市“十四五”养老服务体系建设规划》（以下简称《规划》）提出，“十四五”时期主要任务是加快补齐养老服务基础设施短板、大力发展居家和社区养老服务等8项并实施6项重点工程。其中，在全市范围内推动新时代老年幸福食堂建设，每年不少于50个；到2025年，有集中供养意愿的特困人员集中供养率100%；满足老年人日益增长的多样化、多层次养老服务需求，实现人人享有基本养老服务的目标。
7、【昆明滇池、阳宗海GEP完成首轮试算】据昆明市生态环境局消息，目前，昆明市生态环境局已完成滇池、阳宗海生态产品价值核算（GEP）的第一轮试算工作，标志着昆明市生态产品价值核算及探索实践工作迈出了实质性的一步，也意味着未来对于生态产品价值的应用将更加多元。
8、【云南华丽高速公路营盘山隧道具备双向通车条件】11月30日，云南华丽高速公路营盘山隧道已具备双向通车条件。营盘山隧道通车后，位于隧道两端的丽江市华坪县八德村与丽江市永胜县打红村之间的车程，可由原来的2.5个小时缩短至40分钟，将为当地经济社会发展、民族文化交流注入新的活力，也将成为助力当地乡村振兴的重要经济大通道。作为华丽高速重大控制性工程之一，营盘山隧道位于华丽高速仁和站与大宝站之间，是丽江市华坪县至永胜县的关键节点，地处滇西高原横断山区，最大埋深约877m。隧道采用分离式双线四车道设计，其中左线长11.24km，右线长11.31km，属超特长隧道，也是目前中国建筑在建的第一长隧道。
9、【前10月云南省快递业务量同比增长6.34%】统计显示，1—10月，云南省同城快递业务量累计完成11118.70万件，同比增长5.06%；异地业务量累计完成60975.93万件，同比增长7.21%；国际/港澳台业务量累计完成11.10万件，同比下降96.84%。
1—10月，云南省邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成112.53亿元，同比增长7.67%。其中快递业务收入累计完成80.86亿元，同比增长9.25%，邮政寄递服务业务收入累计完成3.99亿元，同比下降3.90%。
1—10月，云南省同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的15.42%、84.56%和0.02%；业务收入分别占全部快递收入的9.21%、53.55%和0.87%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降0.19个百分点，异地快递业务量的比重上升0.69个百分点，国际/港澳台业务量的比重下降0.50个百分点。
截至今日收盘，云南上市公司股价走势（按今日涨跌幅排序）：
