2022年11月28日,华润三九医药股份有限公司召开了董事会2022年第十六次会议,审核通过了拟以29.02亿元收购昆药集团28%股份的重大资产重组议案。
交易主要信息
2022年11月28日,华润三九医药股份有限公司召开了董事会2022年第十六次会议,会议审核通过了过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》,主要内容如下:
华润三九医药股份有限公司拟以支付现金的方式向华立医药集团有限公司购买其所持有的昆药集团股份有限公司208,976,160 股股份(占昆药集团已发行股份总数的 27.56%),
并向华立集团股份有限公司(以下简称“华立集团”)购买其所持有的昆药集团3,335,456股股份(占昆药集团已发行股份总数的 0.44%)。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定和要求,昆药集团最近一个会计年度所产生的营业收入占公司同期经审计的合并财务会计报告期末营业收入的比例达到50%以上。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次重组构成上市公司重大资产重组。
本次重组标的股份转让总价款拟为人民币29.02亿元,本次交易完成后华润三九将持有昆药集团212,311,616股股份(占昆药集团已发行股份总数的28%),昆药集团将成为华润三九的控股子公司。
重大资产重组影响及交易支付
本次重组符合华润三九战略,有利于推动以三七为代表的中医药产业链高质量发展,打造三七产业链龙头企业;
同时可在华润三九良好的品牌运作能力基础上,探索将“昆中药1381”打造为精品国药品牌,以此承载更多具有历史沉淀的产品;有助于华润三九增强核心竞争力、进一步提升业务规模和利润水平。因此,本次重组有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;
本次重组标的股份转让总价款拟为人民币29.02亿元,对应标的股份的每股转让价格为人民币13.67元,不低于交易双方就本次重组签署的《股份转让协议》签署日昆药集团大宗交易价格范围的下限(即9.69元/股)。
其中华立医药所持有的昆药集团208,976,160股股份对应的转让对价拟定为人民币 285,640.00万元,华立集团所持有的昆药集团3,335,456股股份对应的转让对价拟定为人民币4,560.00万元,具体现金支付期限如下:
自交易双方取得上交所就本次股份转让出具的协议转让确认意见之日起15日内,华润三九将股份转让款的35%即101,570.00万元支付至交易对方指定的账户,其中99,974.00万元支付至华立医药指定的账户,1,596.00万元支付至华立集团指定的账户;
自交易双方于登记结算公司办理完毕标的股份过户至华润三九名下手续之日起 15日内,华润三九将股份转让款的55%即159,610.00万元支付至交易对方指定的账户,其中157,102.00万元支付至华立医药指定的账户,2,508.00万元支付至华立集团指定的账户;
自交易双方于登记结算公司办理完毕标的股份过户至华润三九名下手续之日起计3个月届满之日起15日内上市公司将股份转让款的10%即 29,020.00万元支付至交易对方指定的账户,其中28,564.00万元支付至华立医药指定的账户,456.00万元支付至华立集团指定的账户。