来源 :鹰眼IPO观察2024-03-20
3月18日，证监会网站发布《关于广州越秀资本控股集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券申请文件的问询函》，就公司发行注册100亿元公司债券一事进行问询。
广州越秀资本控股集团股份有限公司为深交所主板上市公司，股票简称“越秀资本”，股票代码“000987”，公司的主营业务为不良资产管理、融资租赁、私募基金管理和资本投资等业务。
证监会表示，已依法对深圳证券交易所报送的关于广州越秀资本控股集团股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券的审核意见、注册申请文件及相关审核资料进行了审阅，形成了如下意见。现按照《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第222号）的规定，公司逐项落实并在3个月内向深圳证券交易所提交书面回复意见及电子文档。不能按期回复的，证监会可依法作出终止审查的决定。
问询函显示，根据申报材料，报告期内越秀资本经营活动产生的现金流量净额分别为-52.07亿元、-72.76亿元、-13.41亿元，投资活动产生的现金流量净额分别为-194.03亿元、-23.31亿元、-61.88亿元。此外，发行人合并报表范围内存续公司债券189亿元，已注册未发行公司债券40亿元，本次申报注册100亿元，其他在审公司债券合计50亿元。
证监会要求公司结合具体业务开展情况、经营活动、投资活动收益实现方式及回报周期等，补充说明融资计划安排，评估上述情况对自身偿债能力的影响，细化偿债资金来源及保障安排，审慎确定本次债券申报规模及募集资金用途。并要求主承销商对上述事项进行核查，并发表明确核查意见。
越秀资本报告期内财报显示，该公司2020、2021、2022、2023年前三季度净利润分别为46.15亿元、24.80亿元、25.12亿元、20.60亿元。
截至2023年9月底，公司的流动比率为1.56倍，速动比率为1.55倍，资产负债率为78.03%。公司的资产总额为1853.09亿元，其中货币资金为200.92亿元；负债总额为1445.91亿元。