来源 :乐居财经2024-01-08
乐居财经严明会 1月5日，深交所显示，“广州越秀资本控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”状态更新为“通过”。
债券类别为小公募，申报规模100亿元，承销商/管理人为中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司。
募集说明书显示，本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和补充流动资金，及适用的法律、法规允许的其他用途。
越秀资本成立于1992年12月24日，注册资约50.17亿元，经营范围包括企业自有资金投资；企业管理服务等。
截至2023年9月30日，越秀集团合计持有公司47%股份，为公司控股股东。广州市国资委直接持有越秀集团89.10%的股权，为公司实际控制人。
公司目前拥有“不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构，并控股期货、金融科技等业务单元的多元金融服务体系。
最近三年及一期，发行人营业毛利润分别为266,902.12万元、338,714.34万元、264,559.60万元和184,210.57万元；毛利率分别为27.55%、25.44%、18.67%和17.42%。
报告期内，发行人投资管理业务毛利率呈现下降趋势，主要系投资管理业务整体规模有所增长，营业成本随融资规模增加而有所上升，而资产收益体现在公允价值变动收益及投资收益，未反映在营业总收入上，使得营业总收入增幅低于营业成本增幅，故毛利率下降。