来源 :界面新闻2024-02-26
银泰黄金2月26日公告，公司拟通过下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿大设立的全资子公司（简称买方），以每股1.90加元的价格，现金方式收购Osino Resources Corp（简称“.Osino”）现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份。本次收购的交易金额约为3.68亿加元，收购完成后，公司将通过买方持有Osino100%股权。通过收购Osino，公司可以快速获得优质资源、提高黄金资源储备，预计投产后提供5吨/年的黄金产能，符合公司战略目标。
为支持Osino正常运营以及TwinHills金矿项目的顺利推进，在本次交易中，买方与0sino签署了《可转债协议》，金额为1741.62万美元，债利率为6.8%。如发生反向分手费事件，可转债未偿付本息将以每股1.39加元的转股价自动转换为Osino的普通股。在2024年12月31日之前，买方可按照转股价自愿将全部或者部分可转债未偿付本息转换为普通股。
本次交易尚需Osino股东大会以及相关监管机构、法院和证券交易所批准，能否获得批准尚存在不确定性。