来源 :医药投资部落2022-10-27
2022年10月25日，华东医药披露2022年三季报，数据显示，2022年前三季度公司累计实现营业收入278.6亿元，同比增长7.4%；实现扣非后归母净利润19.01亿元，同比增长7.9%。
在整体稳健增长的背后，巨大的结构性变化正在悄然发生。
今年前三季度，华东医药医美板块整体继续保持增长，实现营业收入13.7亿元创历史同期最高水平，按可比口径同比增长113.7%。
这个数据，已经和A股医美板块龙头公司爱美客的收入不相上下：今年前三季度，爱美客营业收入为14.89亿元。
不同于爱美客以国内市场为主，华东医药的医美板块实现了全球化布局。
今年前三季度，华东医药医美板块海外市场拓展及销售持续向好，全资子公司英国Sinclair作为全球医美运营主体，前三季度实现合并营业收入9537万英镑(约7.9亿元人民币)，同比增长79.7%，实现息税折旧摊销前利润(EBITDA)1736万英镑，同比增加254.9%。
国内医美方面，2022年1~9月欣可丽美学实现营业收入4.4亿元，核心产品“少女针”Ellansé伊妍仕销售收入较第二季度明显提升。
目前，中国市场已成为Ellansé伊妍仕产品全球第一大市场，据华东医药方面提供的资料显示，自少女针去年8月正式上市以来，在当年度共取得1.85亿元销售额，再加上今年前三季度共计4.4亿元的营收，“少女针”国内上市一年多的销售额已达6.25亿元。
目前，华东医药全球医美业务已拥有无创+微创医美领域产品36款，其中海内外已上市产品22款，在研全球创新产品14款，产品组合覆盖面部填充、面部清洁、埋线等非手术类主流医美领域。
除了美容类产品外，华东医药的体重管理产品线也蕴含着未来的爆款产品。
第三季度，华东医药持续深化在高端医美方面的布局，目前公司有11款医美产品在开展国内注册相关工作及临床试验。
2022年9月，公司新型高端含利多卡因注射用透明质酸钠填充剂MaiLi Extreme顺利完成中国临床试验首例受试者入组及临床注射。
2022年7月，华东医药利拉鲁肽注射液减重适应症的上市许可申请获得受理，为国内首家提交注册申请。根据财通证券研报预测，国内减重市场合规产品极度空缺，2025年减肥药的合规市场有望超过120亿元。
今年前三季度，进口药物司美格鲁肽注射液成为了“现象级”药物，全球一季度销售额达18.29亿美元，中国市场前三季度销售规模约10亿元。这还是在司美格鲁肽减重适应症在国内尚未批准、许多有减肥需求的人通过第三方售药、代购等非正常渠道拿药的情况下达到的销售规模。
一旦华东医药的利拉鲁肽注射液减重适应症获批，未来销售前景极为值得期待。
股东结构方面，华东医药三季报也出现了诸多变化，头部公募基金在进一步增持。
中欧医疗、工银瑞信等头部公募机构持续加仓，其中，葛兰旗下两只基金上榜华东医药前十大股东名单，“中欧医疗健康混合型证券投资基金”大幅增持，持股数量上升至4527.19万股，持股比例2.59%，已跃升至第四大股东，“中欧医疗创新股票型证券投资基金”以887.16万股持仓位列第八大股东。
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