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中南建设(000961)内幕信息消息披露
 
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中南建设承诺半年内完成债务重组,境外债37%持有人已签署协议

http://www.chaguwang.cn  2023-07-01  中南建设内幕信息

来源 :ZAKER2023-07-01

  6 月 30 日,中南建设发布了就申请定增事项深交所向其发出的第二轮审核问询函公告。

  在问询函中,中南建设披露了其当下最新的债务违约具体情况。

  截至今年 3 月份末,中南建设有息负债 470.5 亿元。银行借款期末余额 277.27 亿元,其中 5.58 亿元本金的借款存在逾期未兑付的情形;向信托公司等其他非银行金融机构借款期末余额 134.43 亿元,其中 41.93 亿元的借款存在逾期情形。

  另外,中南建设境外子公司期末 4 只存续的美元优先票据本金合计 45,319.23 万美元,折合人民币 311,420.15 万元。其中,债券代码为 XS2349744594 和 XS2008677341 的两只美元优先票据的部分持票人,在票据到期后未接受交换要约,期末本金合计 2,969.6 万美元存在到期尚未还本付息,应付利息合计人民币 3,032.52 万元。债券代码为 XS2288886216 和 XS2484448787 的两只美元优先票据暂未支付半年度利息,期末本金合计 4.23 亿美元。

  截至 6 月 28 日,按最新的美元兑换人民币汇率计算,XS2349744594、XS2008677341 应支付本息合计人民币 2.52 亿元;XS2484448787 已到期,暂未兑付,应支付本息合计人民币 14.91 亿元;XS2288886216 暂未支付最近两期利息,金额折合人民币为 1.99 亿元。

  针对上述违约债务的处理,中南建设表示,截至问询函回复出具日,针对期末银行与非银机构借款合计 47.51 亿元的逾期情况,公司通过协商展期、偿还、优化协议等方式解决。

  其中 4.92 亿元已解决,占逾期金额比例 10.36%。具体来看,银行借款已解决金额 3.25 亿元,占逾期金额比例 58.27%;非银行机构借款已解决 1.67 亿元,占逾期金额比例 3.99%。

  对尚未解决的逾期情况,中南建设制定了如下解决措施:积极与每家金融机构沟通,探讨优化协议的可能性,并积极寻求新增融资,为未来发展留出更多空间;继续推动销售,加快回款,保持灵活的经营节奏,努力盘活资产,坚持审慎策略,严格控制支出,确保经营安全;充分利用资本市场,补充权益资本,扩展新的融资,更快恢复盈利,引导市场信心。

  境外票据方面,2022 年 11 月,其境外子公司公布暂停支付美元优先票据利息,聘请财务顾问和法律顾问,启动美元优先票据重组,对本金合计 4.53 亿美元进行整体重组。各方与票据持有人进行一对一的沟通与接洽,获得多数票据持有人积极的反馈。

  中南建设称,截至 6 月 23 日,境外子公司公布初步重组方案,约 37%的美元优先票据持有人已签署支持有关方案。

  美元优先票据的初步重组方案如下:优先票据持有人持有票据本金额的 1%的现金赎回,剩余票据本金额的 99%和截至重组生效日全部持有票据应计未付利息发行新票据,新票据按 3:7 的比例分为第 1 批和第 2 批,分别在新发行日后 3 年和 4 年到期。

  新票据将有强制赎回条款,就第 1 批而言,要求中南建设境外子公司在新发行日起 18 个月、24 个月和 30 个月赎回新发行日该批次票据本金总额的 5%;就第 2 批而言,截至新发行日期后 30 个月、36 个月和 42 个月赎回新发行日该批次票据本金总额的 5%。

  新票据利息应在新发行日后的第一年以实物支付,其余年份则以现金支付。新票据每半年支付一次利息,利率为现金支付每年 6%、实物支付每年 7%。。

  公告中,中南建设表示,对照同行业的境外债务重组情况(如花样年、融创中国、富力地产、绿地控股、华夏幸福等),该类企业境外债务重组从启动到获得持有人的同意,平均历时 1-2 年。中南建设的初步重组方案有竞争力,预计能取得预期的结果,其债务重组方案具有可行性。

  中南建设承诺,自本问询函回复出具日起半年以内,将与有关投资者达成重组协议。

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