来源 :观点地产网2023-06-16
6月16日，就申请向特定对象发行股票事项，江苏中南建设集团股份有限公司发布对深交所审核问询函的回复（修订稿）。
据观点新媒体了解，此前于2023年1月6日，中南建设称，公司拟向特定对象发行A股股票不超过1,147,967,670股，募集资金不超过28亿元，扣除发行费用后用于临沂春风南岸项目、青岛即墨樾府项目和补充流动资金项目。
深交所问询函提出，报告期内是否存在房地产项目交付困难引发的重大纠纷争议等情况，如是，是否已妥善解决或已有明确可行的解决方案。
中南建设回复，由于外部环境等因素对公司房地产开发中的资金筹措、生产效率等影响较大，截至报告期末，公司及合并报表范围内控股子公司共计33个项目存在逾期交付的情形。公司报告期内不存在房地产项目交付困难引发的重大纠纷争议；为防止交付困难引发的纠纷，公司已制定了相应的解决方案。
深交所询问，截至目前是否存在大额债务违约、逾期等情形。
中南建设回复，截至2023年3月31日，公司银行借款余额为277.27亿元，其中5.58亿元本金的借款存在逾期未兑付的情形。公司境内公司债券和中期票据均正常还本付息，但公司境外子公司发行的两只美元优先票据(HMZNN2206B、HMZNN2206)的部分持票人在有关票据到期后未接受新的美元票据交换要约，该部分票据期末本金合计人民币20,406.20万元（1,540.40万美元和1,429.20万美元），应付利息合计人民币3,032.52万元。
另外两只境外子公司发行的美元优先票据(HMZNN2404期末余额2.4亿美元、Project-Flash期末余额1.81亿美元)暂未支付半年度利息，期末应付利息合计人民币30,762.31万元。
截至本问询函回复出具日，公司聘请的财务顾问和法律顾问正在推进美元票据重组事宜。公司的初步方案有竞争力，预计能取得预期的结果。
中南建设还回复了其他问题。