来源 :每经网2023-06-16
6月16日，中南建设（SZ000961，股价1.54元，市值58.93亿元）发布了向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）的公告，拟向不超过35名的特定投资者发行股票，数量不超过11.48亿股，募集资金总额不超过28亿元。
公告显示，中南建设募集资金投资项目拟投向公司处于建设过程中的住宅开发项目，部分产品已经预售，是公司“保交楼、稳民生”的重要工程。扣除发行费用后的募集资金净额，20亿元用于临沂春风南岸、青岛即墨樾府项目的建设。两处项目均定位为首次置业及改善型普通住宅产品，分别计划于今年11月和12月起分批次交付。另外8亿元将补充流动资金。
截至今年6月2日，中南建设的总股份数为38.27亿股，陈锦石通过中南城投持有17.42亿股，占公司总股份的45.53%，因此陈锦石为中南建设实际控制人。
假设向特定对象发行的数量为11.48亿股股，发行完成后，不考虑发行以外其他因素影响，陈锦石通过中南城投控制上市公司股份比例将下降至35.02%，仍为中南建设的实际控制人，不会导致公司控制权发生变化。
中南建设认为，募集资金的投入将有效缓解资金投入压力，加快项目开发建设进度，保障项目交房周期和质量管理，对于改善民生、促进房地产市场平稳健康发展、促进社会和谐稳定发展具有重要的意义。同时，募集资金的投入将为公司房地产开发建设提供有力的资金保障，有助于加快整体开发进度，防范风险，促进公司房地产业务平稳健康发展。
中南建设还在当日披露的《关于江苏中南建设集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》中表示，公司境内债券债务正常付息，境外债券债务暂不付息，正在推进债务重组。
“截至公告发布日，公司聘请的财务顾问和法律顾问正在推进美元票据重组事宜，基于初步的方案积极与票据持有人进行一对一的沟通与接洽，获得多数票据持有人积极的反馈。参考同行业的境外债务重组情况（如花样年、融创中国、富力地产、绿地控股、华夏幸福等），公司的初步方案有竞争力，预计能取得预期的结果。”中南建设方面表示，上述同行业企业境外债务重组从启动到获得持有人的同意，平均历时1~2 年，公司美元票据重组于2022年11月启动。