来源 :观点地产网2022-11-28
11月28日，江苏中南建设集团股份有限公司发布了“20中南建设MTN001”2022年第二次持有人会议的议案概要以及“20中南建设MTN002”2022年第三次持有人会议的议案概要。
观点新媒体了解到，此次债券持有人会议由中国民生银行股份有限公司、招商证券股份有限公司作为召集人，召开时间为2022年11月30日9：30至10:30，以线上会议方式召开。
会议召开背景为中南建设全资子公司Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.（简称“HZID”）2021年4月发行2.5亿美元2024年4月到期票面利率11.5%的优先票据暂不支付利息将触发公司在中国银行间交易商协会发行存续的中期票据的投资者保护条款。同时，HZID发行的2022 年6 月18 日到期的美元优先票据（简称 HMZNN2206）余额1,429.2万美元，2022年6月8日到期的美元优先票据（简称HMZNN2206B）余额1,540.4万美元，已触发违约条款。
据了解，“20中南建设MTN001”代码为102001261，发行金额12亿元，余额9.31亿元，期限4年，本计息期利率7.20%，兑付日为2024年6月23日。“20中南建设MTN002”代码为102001655，发行金额18亿元，余额17.465亿元，期限4年，兑付日2024年8月26日，本计息期利率7.20%。
关于2支债券，将要审议的议案各有5项，一、同意无条件豁免债券违反交叉保护条款的议案；二、有条件豁免债券违反交叉保护条款，同意中南建设对债券增加担保的议案；三、有条件豁免债券违反交叉保护条款，同意中南建设对债券提高10BP的票面利率（自持有人会议决议生效日的下一付息日起）的议案；四、有条件豁免债券违反交叉保护条款，同意投资人对债券享有回售选择权的议案；五、有条件豁免债券违反交叉保护条款，同意中南建设自持有人会议决议生效之日起直至债券本息偿付之日不得新增发行债务融资工具的议案。