来源 :新浪财经2022-06-09
6月7日，中南建设发布公告表示，JIAZHO 10.875 06/18/22和JIAZHO 12 06/08/22两笔美元债的交换要约已完成，共计1.57亿美元票据本金金额获得交换。JIAZHO 10.875 06/18/22的未偿余额为1809万美元，JIAZHO 12 06/08/22的未偿余额为3948万美元。
新票据将于2023年6月5日到期，息票率12%，于2022年12月6日和2023年6月5日进行付息。6月6日，该公司已向JIAZHO 11.5 04/07/24持有人现金支付575,772.50美元同意费。
公司计划保持与JIAZHO 10.875 06/18/22和JIAZHO 12 06/08/22合格持有人积极对话，上述持有人合计持有票据本金57,574,000美元(统称为“剩余旧票据”)。尽管交换要约已完成，但该公司表示真诚敦促所有合格剩余旧票据持有人以与交换要约基本相同的条款将剩余旧票据交换为新票据。
与此同时，公司将继续与债权人积极沟通，在合理的时间范围内以协商一致和友好的方式解决流动性问题。
截至公告之日，鉴于房地产市场不断恶化以及对融资活动和现金余额的监管日益严格该公司仔细考虑了自身流动性状况，预计无法根据剩余旧票据的到期条款及时偿还本金和利息。利息偿付设有30天的宽限期，而本金偿付不设有宽限期。如果存在任何此类未能按时付款，则构成各系列剩余旧票据的违约事件。
鉴于公司预计无法支付2021发行票据的剩余本金，且此类拒付可能引发2019年票据项下的交叉违约，公司已向港交所提出申请，要求自2022年6月8日上午9时起暂停2019年发行票据的交易，直至另行通知。
为免生疑问，此类停牌不会影响2019年票据的场外交易。此外，2019年发行票据和2021年发行票据将分别于到期日从港交所退市。