来源 :观点地产网2022-03-23
观点网讯：3月22日，据北金所披露，江苏中南建设集团股份有限公司发布3只中期票据将召开2022年第一次持有人会议的公告，涉及2020年度第一期中期票据、2020年度第二期中期票据和2021年度第一期中期票据。
观点新媒体了解到，3支中期票据中，2020年第一期简称“20中南建设MTN001”，发行金额12亿元人民币，利率7.2%，于2020年6月23日起起息，本金兑付日为2024年6月23日；2020年第二期简称“20中南建设MTN002”，发行金额18亿元人民币，利率7.2%，于2020年8月26日起起息，本金兑付日为2024年8月26日；2021年第一期简称“21中南建设MTN001”，发行金额10亿元人民币，利率6.8%，于2021年7月26日起起息，本金兑付日为2025年7月26日。3只票据发行期限均为2+2年；发行主体评级AA+，债项评级AA+；主承销商为招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司，存续期管理机构系中国民生银行股份有限公司。
据悉，东方金诚国际信用评估有限公司于2022年2月24日对中南建设主体及相关债项信用等级进行了调整，将主体信用等级下调为AA，评级展望调整为负面，相关债项信用等级下调至AA。根据该债券募集说明书中关于投保条款事先承诺事项（评级承诺）的约定，发行人在债务融资工具存续期间，若主体评级下调至AA及以下，则触发投资人保护机制。按照募集说明书相关要求，需要召开持有人会议。
值得注意的是，2020年第一期票据会议将于2022年4月13日9：30至10:30召开，2020年第二期票据会议将于2022年4月13日11：00至12:00召开，2021年第一期票据会议将于2022年4月13日14：00至15:00召开，采取非现场通讯形式。
此外，召集人将在2022年4月1日将议案发送至持有人。单独或合计持有百分之十以上债务融资工具余额的持有人若对拟表决议案持有异议，可提交修订议案，但至少应于持有人会议召开日前5个工作日（即2022年4月6日）17:00前以书面的形式向召集人提出修订议案。修订议案须经持券机构书面盖章（或指定被授权人签章）方有效。召集人将于持有人会议召开前3个工作日（即2022年4月8日）将修订议案发送至持有人，并提交持有人会议审议。