来源 :上海证券报2022-03-19
首钢股份3月18日晚间公告称，公司拟通过发行股份的方式，购买控股股东首钢集团所持北京首钢钢贸投资管理有限公司（下称“钢贸公司”）49%的股权，交易作价约58.59亿元。同时，公司拟募集配套资金不超过25亿元，用于钢贸公司及其子公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司（下称“京唐公司”）项目建设、公司或钢贸公司补充流动资金和偿还债务。
首钢股份的主要业务是钢铁冶炼、钢压延加工等，拥有京唐基地和迁顺基地两大钢铁生产基地。钢贸公司承担首钢股份的区域销售、钢材加工配送体系的建设、运作和管理的职能，形成了覆盖全国的营销服务体系，在上海、广州、青岛、天津、武汉设有5个区域子公司，并在全国多地设有钢材加工配送中心。
而京唐公司的钢铁产品主要包括热系和冷系两大系列板材产品，已形成以汽车板、镀锡板、家电板、彩涂板、冷轧专用钢为代表的冷系产品和以集装箱板、管线钢、车轮钢、耐候钢、桥梁钢为代表的热系产品的高端产品集群。
本次交易前，首钢股份直接持有钢贸公司51%的股权、直接持有京唐公司70.1823%的股权，钢贸公司持有京唐公司29.8177%的股权。交易完成后，钢贸公司、京唐公司均成为首钢股份的全资子公司。
“有利于公司进一步聚合优质钢铁资产。”首钢股份表示，本次交易完成后，有利于提高公司的钢铁权益产能，增强盈利能力和可持续经营能力。因为中期内钢铁行业将围绕“碳达峰、碳中和”目标节点，总产能产量不断压缩，公司不断通过重组提高权益钢铁产能，将在未来行业竞争中占据优势。
此外，本次交易可以推进首钢集团的资产重组整合，提高国有资产证券化率。同时，本次交易可以充分发挥上市公司平台作用，对首钢集团优质资产实施重组整合，加快推进钢铁资产的整体上市。根据相关规划，首钢股份将作为首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台，最终实现首钢集团在中国境内的钢铁、上游铁矿资源业务整体上市。