来源 :证券时报2021-11-30
11月30日晚间，首钢股份(000959)公告，公司拟通过发行股份方式，购买控股股东首钢集团持有的钢贸公司49%股权，交易总对价58.59亿元；同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超25亿元。
公告显示，本次交易系首钢股份收购控股子公司钢贸公司的少数股权。本次交易前，首钢股份直接持有钢贸公司51%股权，首钢股份直接持有京唐公司70.1823%股权，钢贸公司持有京唐公司29.8177%股权，钢贸公司为首钢股份合并报表范围内的控股子公司。此次交易完成后，首钢股份直接持有钢贸公司100%股权，并直接以及通过钢贸公司合计持有京唐公司100%的股权，公司主营业务将得到进一步巩固和加强。
本次交易中，标的资产以2021年8月31日为评估基准日，本次评估采用资产基础法评估结果119.57亿元为钢贸公司的最终评估值，并经首钢集团备案。交易各方友好协商确定钢贸公司49.00%股权的交易作价为58.59亿元。
公告显示，本次交易前，首钢集团持有首钢股份50.94%的股份。本次重组前36个月内，首钢集团始终为首钢股份控股股东，北京市国资委始终为首钢股份实际控制人；本次交易完成后，首钢集团仍为首钢股份控股股东，北京市国资委仍为首钢股份实际控制人。本次交易未导致上市公司控制权发生变化，亦不存在《重组管理办法》第十三条规定的情形，因此不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。
在募集配套资金方面，首钢股份拟以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于钢贸公司及京唐公司项目建设、首钢股份或钢贸公司补充流动资金和偿还债务；其中，用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。
首钢股份所处行业为钢铁行业，主要业务为钢铁冶炼、钢压延加工等，拥有京唐基地和迁顺基地两大钢铁生产基地。钢贸公司承担首钢股份区域销售、钢材加工配送体系的建设、运作和管理的职能，形成了覆盖全国的营销服务体系，在上海、广州、青岛、天津、武汉设有5个区域子公司，并在全国多地设有钢材加工配送中心。钢贸公司参股的京唐公司钢铁产品主要包括热系和冷系两大系列板材产品，目前已形成以汽车板、镀锡板、家电板、彩涂板、冷轧专用钢为代表的冷系产品和以集装箱板、管线钢、车轮钢、耐候钢、桥梁钢为代表的热系产品的高端产品集群。
首钢股份认为，本次交易完成后，公司主营业务范围不会发生变化，主营业务得到进一步巩固和加强。通过本次交易，标的公司将成为公司全资子公司，公司能够将原有优质营销资源通过钢贸公司进行进一步的整合和规范，体现现有品牌的聚合效应，积极响应国家打造国际优质钢铁品牌的战略规划，提升企业综合竞争力，巩固在国内上市公司中最大的钢铁联合企业之一的地位。
另外，本次交易完成后，首钢股份可以发挥统一管理的优势，搭建完善的采购、生产和销售系统，进一步提高精细化管理水平以及安全管控能力，从而实现企业规范、高效的运作，提高各类优质钢产品产能和市场占有率，进一步增强在钢铁行业的领导力与话语权，为企业的长久可持续发展奠定有力基础。