来源 :格隆汇2021-09-12
格隆汇9月12日丨首钢股份(000959.SZ)公布，此次交易前，首钢集团持有标的公司北京首钢钢贸投资管理有限公司(“钢贸公司”)49%股权。公司拟以向特定对象非公开发行股份的方式购买首钢集团持有的钢贸公司49%股权。
另外，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，非公开发行股票募集配套资金的发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过此次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于标的公司项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等，募集资金具体用途及金额将在《重组报告书(草案)》中予以披露。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决；若上市公司以自有资金先行投入，则待募集资金到位后再进行置换。
此公司以发行股份的方式向交易对方支付标的资产的交易对价。截至预案签署之日，此次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。此次交易标的资产的具体交易对价将以具有相关业务资格的评估机构出具并经首钢集团备案的评估结果为依据确定。
此次交易前，公司直接持有标的公司51%的股权，公司直接持有京唐公司70.1823%的股权，标的公司持有京唐公司29.8177%股权，标的公司为公司合并报表范围内的控股子公司。此次交易系公司收购控股子公司钢贸公司的少数股权，此次交易完成后，公司直接持有钢贸公司100%的股权，并直接以及通过钢贸公司合计持有京唐公司100%的股权。
此公司所处行业为钢铁行业，主要业务为钢铁冶炼、钢压延加工等，拥有京唐基地和迁顺基地两大钢铁生产基地。钢贸公司承担首钢股份区域销售公司、钢材加工配送体系的建设、运作和管理的职能，形成了覆盖全国的首钢营销服务体系，在上海、广州、山东、天津、武汉等设立5个区域子公司，并在全国各地建成12家钢材加工配送中心、2家贸易公司及1家航运公司。钢贸公司参股的京唐公司钢铁产品主要包括热系和冷系两大系列板材产品，目前已形成以汽车板、镀锡板、家电板、彩涂板、冷轧专用钢为代表的冷系产品和以集装箱板、管线钢、车轮钢、耐候钢、桥梁钢为代表的热系产品的高端产品集群。此次交易完成后，公司主营业务范围不会发生变化，主营业务得到进一步巩固和加强。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2021年9月13日开市起复牌。公司将于股票复牌后继续推进此次交易相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。