11月29日重要提要：
1、中钢协：主要用钢行业运行总体呈下行态势★
2、郑商所：免收2023年全年全部期货品种套保开仓等费用★★
3、发改委：钢铁行业2022年1-10月运行情况
4、鞍钢规划1300万吨废钢产能：邻钢而建核心基地5-10个★★
5、河钢邯钢1780mm热轧项目1号加热炉成功点火
6、酒钢宏兴：拟6.2亿元启动实施选矿厂新建尾矿库项目
7、甬金股份设立新材料子公司 注册资本2亿元
8、华菱钢铁：VAMA汽车板二期项目预计年底投产 将进一步提高新能源汽车高端产品占比★★★
9、包钢股份：与北方稀土年初的合同仍然在有效期内，年底结束★★
10、首钢股份：京投控股尚未实施减持计划
一、市场回顾
11月28日，普钢板块、特钢Ⅱ板块和冶钢原料板块涨幅分别为-0.98%、-0.95%和-1.38%，沪深300下跌-1.13%，普钢板块、特钢Ⅱ板块分别跑赢大盘0.15%、0.18%，冶钢原料板块跑输大盘0.25pct。从全行业看，涨幅前五板块分别是酒店餐饮（5.69%）、旅游及景区（5.49%）、航空机场（2.51%）、养殖业（2.23%）和出版（1.94%）。
钢铁板块中涨幅前五的公司有甬金股份（2.11%）、抚顺特钢（0.79%）、华菱钢铁（0.43%）、鄂尔多斯（0.13%）和广大特材（0.04%）；跌幅前五的公司分别是翔楼新材（-2.20%）、本钢板材（-2.78%）、武进不锈（-2.78%）、中信特钢（-3.04%）和大中矿业（-3.33%）。
二、行业要闻
1、中钢协：10月主要用钢行业运行情况
2022年1-10月，主要用钢行业运行总体呈下行态势。建筑业表现低迷，其中房地产主要指标继续下降，多数指标降幅扩大；基础设施建设投资保持较快增长。在汽车、造船等行业带动下，制造业总体有所回升，其中机械行业工业增加值保持增长，但机电产品出口额增幅持续收窄；汽车行业持续增长产量维持高位；船舶行业手持订单量保持增长，完工量和新订单量同比下降；家电行业三大白电产量两升一降；集装箱受高基数和消费透支影响，产量继续大幅下降。
10月，下游用钢行业总体有所回落。房地产行业同比继续下降，环比由升转降；基建投资同比保持增长，环比回落；制造业在机械、汽车、船舶等行业拉动下同比保持增长态势，环比出现一定回落。
2、郑商所：免收2023年全年全部期货品种套保开仓等费用
11月28日，郑州商品交易所经研究决定，免收2023年全年全部期货品种套保开仓、交割、仓单转让（含期转现中仓单转让）及标准仓单作为保证金手续费。
3、发改委：钢铁行业2022年1-10月运行情况
一、钢铁产量有所下降。据国家统计局数据，1-10月全国生铁、粗钢产量分别为72689.2万吨、86056.9万吨，分别同比下降1.2%、2.2%。
二、钢材进出口量总体下降。据海关总署数据，1-10月全国累计出口钢材5636万吨，同比下降1.8%。其中，10月出口钢材518万吨，同比增加16.1%。1-10月全国累计进口钢材911万吨，同比下降23%。其中，10月进口钢材77万吨，同比下降31.5%。
三、钢材价格略有下降。据中国钢铁工业协会监测，10月末中国钢材综合价格指数为109.50点，环比下降3.26点，降幅为2.9%。
四、进口矿累计保持下降。据海关总署数据，1-10月全国铁矿砂及其精矿进口量91742万吨，同比下降1.7%。其中，10月全国铁矿砂及其精矿进口量9498万吨，同比增加3.7%。
三、公司预警
4、鞍钢规划1300万吨废钢产能：邻钢而建核心基地5-10个
日前，由宋氏集团与鞍钢废钢公司合作的节能低碳资源循环利用项目——“鞍钢废钢（沈阳）卫星基地”在沈阳城市资源循环利用基地举行揭牌仪式。辉山经开区管委会副主任、现代服务产业办党委书记鲁福信出席揭牌仪式。
沈阳城市资源循环利用基地是一个融合了城市再生资源的回收、分类、加工、贸易、再利用、再循环等多业务模块的综合平台，致力于发展循环经济，实现节能、降碳、减排，推动绿色高质量发展。鞍钢废钢资源公司是鞍钢集团战略扶持产业，2025年废钢规划产能1300万吨，邻钢而建核心基地5-10个，邻废而建卫星基地20-30个，建立了“基地+平台+金融”的商业模式。
宋氏集团与鞍钢废钢公司合作的“鞍钢废钢（沈阳）卫星基地”项目，充分利用沈阳城市资源循环利用基地的区域优势、资源优势和设备优势，以及鞍钢废钢公司的市场优势、品牌优势和技术优势，致力于打造成为东北区域废钢加工配送领军企业。项目建成达产后预计年产值15亿元，税收贡献4500万元，预计每年为鞍钢提供30万吨废钢原料，项目每回收1吨废钢可减少1.5吨二氧化碳排放，减少1.4吨铁矿石和740千克煤的使用量，1吨废钢生产出来的钢铁产品所消耗的能量仅为长流程消耗能量的三分之一左右。“双碳”目标下，该项目将为沈北新区（辉山经开区）绿色低碳高质量经济发展作出积极贡献。
5、河钢邯钢1780mm热轧项目1号加热炉成功点火
近日，由中冶京诚承建的河钢邯钢退城整合项目1780mm热轧工程1号加热炉成功点火。
邯钢退城整合项目是河钢集团总体规划、调整产品结构的重要措施，是邯郸钢铁产业转型升级、绿色发展的重大项目。其中，1780mm热轧线以生产酸洗、冷轧及镀锌用途的深加工原料为主，生产钢种为冷轧原料、碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金结构钢、汽车结构用钢、压力容器用钢等产品。加热炉设备基础以及生产线配套2座加热炉全部由中冶京诚承建，目前2号加热炉工程安装进度业已过半。
1780mm热轧加热炉建设期间，中冶京诚邯钢1780mm热轧项目部和凤凰炉项目团队密切配合，克服工期紧、任务重、新冠疫情影响等困难，以建设重大项目的责任感、使命感和紧迫感，精设计，优方案，定措施，强落实，确保施工安全和施工质量。全员全过程全方位强化标准化、精细化管理，提升管理质效，优质高效地推进工程进度，按时完成各项建设任务。
6、酒钢宏兴：拟6.2亿元启动实施选矿厂新建尾矿库项目
酒钢宏兴11月28日公告，启动选矿厂新建尾矿库项目，核定投资额6.2亿元。主要建设内容包括，新建一座上游式湿式尾矿库、两条耐磨复合管输送管道、管理站、事故泵站等，并配套建设供电、供热、给排水、绿化等设施。
7、甬金股份设立新材料子公司注册资本2亿元
近日，浙江镨赛新材料有限公司成立，法定代表人为YU JI QUN，注册资本2亿元，经营范围包含：高品质特种钢铁材料销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务等。企查查股权穿透显示，该公司由甬金股份100%控股。
8、华菱钢铁(000932.SZ)：VAMA汽车板二期项目预计年底投产将进一步提高新能源汽车高端产品占比
近日，华菱钢铁(000932.SZ)在电话会议中表示，目前，公司正在加速推进VAMA汽车板二期项目建设，预计年底投产，新能源汽车高端产品的占比正在上升。华菱涟钢150MW煤气发电项目和阳春新钢150MW煤气发电项目均已投运，预计每年合计可新增自发电约18亿度;华菱湘钢150MW超临界煤气发电项目土建施工已全面铺开，预计2023年6月投运。冷轧电工钢产品一期工程项目正在有序推进，预计一期第一步建设期18个月左右，可实现年产20万吨无取向电工钢、10万吨无取向电工钢冷硬卷、9万吨取向电工钢冷硬卷。公司指出，总体上，制造业需求相对稳定，基建和房地产需求无明显变化
9、包钢股份：与北方稀土年初的合同仍然在有效期内，年底结束
近日，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司最近一次与北方稀土签署的关联交易合同具体什么时候到期？谢谢！
包钢股份(600010.SH)11月28日在投资者互动平台表示，公司与北方稀土年初的合同仍然在有效期内，年底结束。
10、首钢股份：京投控股尚未实施减持计划
首钢股份（SZ 000959）11月28日晚间发布公告称，2022年11月28日，公司收到京投控股《关于首钢股份股票减持计划实施进展的告知函》，京投控股减持计划的减持时间已过半，在该时间区间内京投控股尚未实施减持计划。