来源 :中金公司CICC2022-08-04
8月3日，厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务”或“公司”，代码：000905.SZ）正式完成非公开发行A股股票，此次发行规模人民币8亿元。中金公司担任本项目的独家保荐机构和独家主承销商。
本次发行是港口物流行业响应交通强国战略、服务“国内大循环为主体、国内国际双循环”新发展格局的又一标杆项目，也是2020年再融资新规以来港口行业首单、水上运输行业认购倍数最高的询价定增项目。
厦门港务
厦门港务是福建省港口集团旗下A股上市公司，主要从事码头装卸、临港及综合物流服务和港口贸易三大业务，是东南沿海规模最大的港口综合物流服务商，也是厦门国际航运中心建设的重要载体。公司拥有稀缺的散杂货码头及后方堆场资源、完善的港口配套与临港服务链条、综合的港口供应链服务能力，形成了内外贸航线有机结合、海陆空铁邮有效联动的物流供应链服务体系，致力于打造成为领先的码头投资与运营商、卓越的临港服务提供商、一流的全程集成供应链服务商、先进的新型物流服务商。
港口物流业是世界经济的重要晴雨表，是国际产业链供应链的重要保障基石，在构建“国内国际双循环相互促进”的新发展格局中发挥着支撑保障和先行作用，高质量发展福建沿海港口也是福建省推动建设海洋经济强省的重要引擎。本次非公开发行的募集资金主要用于泊位建设和拖轮购置，将进一步提升公司散杂货吞吐量规模和服务效率，增强公司核心竞争力，助力公司把握后疫情时代港口发展新机遇，为港口物流业稳健发展添动力、添活力，助力福建省沿海港口布局规划战略目标的实现。
本次发行与福建省港口深度整合项目同步实施，中金公司凭借对厦门港务及行业的深入理解，准确挖掘了最适合公司、创A股资本市场先例的资本运作方案。中金公司作为本次发行的独家保荐机构和独家主承销商，为本项目组建了专业服务团队，协助公司调研行业动向、积极进行监管沟通，高质量完成项目审核工作，获得公司高度认可。发行阶段，中金公司在传统港口物流行业基础上充分挖掘公司投资亮点，协助公司与潜在市场投资者进行充分、深入的沟通，有效提升了投资者参与本次发行的兴趣，并发挥全渠道优势，对投资者进行了全面广泛覆盖和推介。在今年以来复杂多变的市场环境中，中金公司协助厦门港务精准把握市场窗口启动发行，促进投资者订单的高质量转化。本次发行认购倍数达到2.10倍，实现踊跃认购，成功引入多家优质投资机构和产业合作者，进一步优化公司股权结构，提振投资者信心，为厦门港务发展战略落地注入新的强劲动力。
本项目是中金公司继协助福建省港口成功完成整合后，与福建省港口集团及厦门港务合作的又一重要里程碑，进一步深化了双方合作关系。本项目是港口物流行业股权融资的标杆性项目，充分体现了中金公司的市场地位与品牌影响力，也是中金公司服务区域经济发展、助力交通强国建设的重要实践，彰显了中金公司服务国家战略的责任担当。