来源 :中国经济网2022-10-27
中国经济网北京10月27日讯今日，潍柴重机(000880.SZ)股价涨停，截至收盘报11.31元，涨幅10.02%。
昨晚，潍柴重机披露《发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司拟通过向潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金发行股份的方式，收购其持有的西港新能源100%股权。
截至预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，因此本次交易的具体价格及发行股份数量尚未确定。鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议。
本次发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。本次发行股份购买资产中，发行股份的发行方式为非公开发行，发行对象为潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金。本次交易中发行价格为8.89元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。
本次交易对方潍柴集团为公司的控股股东，为公司关联方，本次交易构成关联交易，交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
本次交易完成后的最终股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易前后，公司控股股东均为潍柴集团，公司的实际控制人未发生变化，本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。
截至2022年6月30日，潍柴集团持有公司1.01亿股股份，占公司总股本的30.59%。潍柴集团控股子公司潍柴动力直接持有冠亚基金24.75%财产份额，潍柴动力通过其控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司间接持有24.75%份额。冠亚基金是在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，其私募基金管理人为深圳冠亚股权投资基金管理有限公司。潍柴动力、陕西法士特齿轮有限责任公司作为有限合伙人均不执行合伙事务，不对外代表合伙企业，有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或从事其他对合伙企业形成约束的行为。潍柴动力无法主导冠亚基金的日常管理、决策等活动，不能控制及对冠亚基金施加重大影响，因此不属于公司关联方。本次交易对方西港创新、培新天然气与公司无关联关系。
本次交易前，公司的主营业务为开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机、发电机组及动力集成系统。标的资产主营业务为天然气发动机业务。本次交易可以进一步丰富上市公司业务范围，突出发动机主业，有利于增强公司盈利能力，提高公司资产质量，为公司的持续经营提供坚实保障。
公司表示，通过本次交易可以实现业务整合，进一步做大做强上市公司主业；提升上市公司业绩，优化资本结构，提高广大股东投资回报。
公司同日披露的《关于公司股票复牌的提示性公告》显示，公司因拟以发行股份的方式购买潍柴控股集团有限公司、西港创新（香港）有限公司、培新天然气设备有限公司及冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持潍柴西港新能源动力有限公司合计100%股权。为确保信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2022年10月13日开市起停牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2022年10月27日开市起复牌。