来源 :有连云2024-05-28
2024年5月28日A股电力持续活跃，吉电股份涨超6%，豫能控股、太阳能、芯能科技、陕西能源、赣能股份、华银电力均涨超3%，天富能源、三峡能源、中国核电、龙源电力纷纷跟涨。
电力ETF基金（561700）盘中拉升，现涨超1%，今年来涨幅近19%，交投活跃。电力ETF基金（561700）布局风电、水电、火电转型龙头企业，助力布局新型电力系统转型+行业景气回暖投资主线。
近期，电力行业不断迎利好催化，首先，截至4月底，全国累计发电装机容量达到30.10亿千瓦，同比+14.1%。其中，火电、水电与核电装机增速放缓，风电、光伏装机增速提升。其次，国网能源院发布《中国电力供需分析报告2024》，根据预测，2024年全国全社会用电量将达到9.8万亿千瓦时，到2024年底，全国发电装机容量将达到33.2亿千瓦。2024年5月23日，有关人士召开企业和专家座谈会，着重关注深化电力体制改革议题。
招商证券表示，2024年煤价下行催化火电行情延续。由于2023年上半年高价库存煤较多影响利润水平，随着煤价中枢下行，火电企业2024年上半年业绩同比有望实现较高增长，在市场风格偏防守的环境下具备投资价值。同时，伴随火电业绩兑现，建议关注稳定盈利的高分红、高股息火电企业投资机会。
中信证券研报指出，新一轮电力市场改革已然开启，电力现货市场建设是电改的关键环节。短期内电力IT领域、现货交易及辅助决策系统或将优先受益。此外，新型储能及需求侧主体的盈利空间得到拓宽，可关注容量机制等政策形成进一步催化。
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