来源 :中证网2022-08-16
中证网讯（王珞）安凯客车（000868）8月15日晚间发布非公开发行股票预案，拟募集资金总额不超过10亿元（含本数），扣除发行费用后募集资金将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次非公开发行股票的发行对象为控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）。
预案显示，江淮汽车将以自有资金或自筹资金认购公司本次非公开发行股份。江淮汽车成立于1999年9月30日，主营业务为汽车底盘、汽车（含小轿车）开发、制造、销售等。2019年、2020年和2021年，江淮汽车分别实现营业总收入473.62亿元、429.06亿元和403.11亿元，最近三年江淮汽车主营业务未发生重大变化。
安凯客车表示，为保持业务持续稳定发展和日常营运资金需求，公司整体负债规模和负债中流动负债占比相对较高，尽管公司努力压缩有息债务、削减利息支出，目前财务压力仍然较大，且对经营业绩造成一定影响。通过本次非公开发行，将有助于优化公司资本结构，降低资产负债率，降本增效，提升财务稳健性水平。同时，本次非公开发行可以满足公司经营发展对资金的需求。通过本次非公开发行A股股票融资，使用募集资金用于补充流动资金和偿还债务将有利于增强公司的资本实力，满足公司经营发展的资金需求，提高公司未来融资能力，促进公司持续、稳定、健康发展，有利于公司在市场变化中快速抓住业务机遇，进一步加快推进公司技术业务升级。
本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%。安凯客车同时表示，公司控股股东的认购，有助于提升市场信心。截至本预案公告日，公司控股股东江淮汽车持股数为18476.36万股，持股比例为25.20%。