来源 :中国经济网2022-06-14
中国经济网北京6月14日讯今日，高鸿股份（000851.SZ）收涨，截至收盘报4.83元，涨幅2.55%，成交额1.98亿元。
昨日晚间，高鸿股份披露了2022年度非公开发行股票预案。公司本次非公开发行募集资金总额不超过152,865.34万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额中90,000.00万元用于工业互联网产品研发和运营服务体系建设项目，62,865.34万元用于南通云数网络科技有限公司（简称南通云数）100.00%股权收购项目。
高鸿股份本次非公开发行股票的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。
公司本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即339,942,006股（含本数），并以中国证监会核准文件的要求为准。
截至预案出具日，电信科研院持有公司13.06%股权，为公司第一大股东。公司股权结构分散，持股5%以上股东无一致行动协议或约定，无单一股东能够对股东大会、董事会以及公司日常经营拥有控制权。因此，公司无控股股东和实际控制人。
本次发行完成后，高鸿股份第一大股东电信科研院仍为公司第一大股东，公司仍无单一股东能够对股东大会、董事会以及公司日常经营拥有控制权，公司无控股股东和实际控制人的状态未发生变化。
高鸿股份称，工业互联网产品研发和运营服务体系建设项目的实施，有利于公司结合国家智能制造、5G、自主可控、新型基础设施建设等产业发展战略机遇，以客户价值提升为导向，对细分领域的优势业务进行ABCIE技术赋能，持续优化商业模式和组织架构，强化技术产品创新能力。
另外，根据高鸿股份同时披露的《关于收购股权暨对外投资的公告》显示，公司本次发行募集资金将有62,865.34万元用于收购上海宜驾、云之端分别持有的南通云数合计100.00%股权，其中上海宜驾、云之端分别持有71.43%股权、28.57%股权。上海宜驾、云之端与公司无关联关系，公司本次非公开发行股票募集资金收购上海宜驾、云之端所持南通云数100.00%股权不构成关联交易。
截至预案出具日，合佳资产评估针对公司收购南通云数100.00%股权事项出具了《大唐高鸿网络股份有限公司拟收购股权所涉及的南通云数网络科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（合佳评报字〔2022〕第038号），确认南通云数100.00%股权于评估基准日2022年3月31日的收益法评估结果为62,865.34万元，评估增值45,005.46万元，增值率251.99%。
经公司与南通云数全体股东协商确定，南通云数100.00%股权的最终交易价格为62,865.34万元。
高鸿股份称，公司以本次非公开发行募集的部分资金收购南通云数100.00%股权，有利于公司拓展子公司高鸿信息现有国际化高净值客户以外的诸如互联网、交通、游戏、云厂商、政府等传统行业或市场客户，提高公司多元化服务能力，进而不断提升自身IDC业务市场份额和品牌知名度。