据悉，高鸿股份(000851.SH)聚焦产业经营，保持健康及可持续发展。2021年，该公司实现业绩的大幅增长。6月13日，高鸿股份发布2022 年度非公开发行A股股票预案，该公司拟募集资金总额不超过15.29亿元，所募资金将用于提升综合竞争能力。
跻身行业第一梯队经营业绩大幅增长
高鸿股份主业包括行业企业信息化、信息服务和IT销售三大业务板块等各项业务，该公司拥有涉密信息系统集成（甲级）资质、信息系统建设和服务能力评估CS4级、中国质量诚信AAA级企业、软件能力成熟度模型集成CMMI5级、电子与智能化工程专业承包贰级等多项资质，使得该公司在建筑智能化弱电集成、计算机系统集成业务领域形成较强的竞争优势，居于国内系统集成服务提供商第一梯队。
中国产业经济信息网财经频道了解到，“十四五”我国经济正在从高速增长向高质量发展迈进，数字经济与实体经济融合并呈现出快速发展的趋势。国家将加大对新兴基础设施的投资，重点在5G、人工智能、工业互联网、物联网、智慧城市等方面，赋能和服务各个行业发展，加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板。
在宏观环境及相关政策的助推下，高鸿股份的业绩也实现了快速增长。2021年，该公司实现营业收入85.48亿元，同比增长21.81%；同期归属于上市公司股东的净利润为1535.85万元，同比增长112.63%。据悉，未来五年高鸿股份将进一步聚焦产业经营，增强核心产业板块竞争能力；进行各类资源整合配置，防范经营重大风险，保持健康及可持续发展。
拟募资15.29亿元提高多元化服务能力
6月13日，高鸿股份发布公告称，该公司拟非公开发行股票不超过5665.70万股，募集资金总额不超过15.29亿元，所募资金将投向工业互联网产品研发和运营服务体系建设项目、南通云数100%股权收购项目。
根据前瞻产业研究院统计及预测，2018年中国工业互联网市场规模约5313亿元，预计将在2023年达到万亿以上，年均复合增长率超过15.00%。快速扩张的市场规模为此次募投项目的实施提供了良好的市场基础。
工业互联网产品研发和运营服务体系建设项目总投资13.26亿元，投资内容包括设备购置及安装费、无形资产购置费及建设期人员薪酬等，该公司拟使用募集资金投入9亿元。该项目预计经营期8年，可产生不含税收入合计55.52亿元，税后内部收益率10.32%，税后动态投资回收期7.16年。
南通云数100%股权收购项目拟由高鸿股份以6.29亿元的交易价格收购上海宜驾、云之端合计持有的南通云数100%股权。据悉，南通云数是一家互联网数据中心（IDC，InternetDataCenter）服务提供商，主营业务为向客户提供IDC及其增值服务，为客户提供稳定、安全、高效的云基础设施服务。IDC是互联网数据的承载实体，也是现代信息社会最重要的底层基础设施之一，海量数据资源的存储、传输及交互都需要依托于IDC。
作为新型基础设施建设的重要组成部分，互联网数据中心是推动中国经济社会数字转型、算力升级的重要支撑。南通云数通过向客户提供服务器托管、系统配置和管理、网络运行环境搭建及维护、互联网出口带宽等服务收取机柜租用、带宽使用等费用。南通云数服务于国内大型互联网公司以及行业客户，网络节点覆盖全国三大运营商（电信、移动、联通），打通众多二级运营商网络。截至2022年3月31日，南通云数运营多个多线数据中心以及覆盖全国各主要省市的机房节点，运营数据中心的机柜规模超2000个，接入带宽总量超过5000G，资源覆盖电信、联通、移动、广电、铁通、长宽等服务商以及BGP多线数据中心。南通云数已经具备优质IDC企业发展所需要的三大特征，即深厚的资源整合能力、精细化运营能力以及灵活深入的客户服务能力。
高鸿股份具备深厚的电信行业背景、长期从事增值电信业务，拥有跨地区增值电信业务经营许可牌照、CDN牌照、云牌照，熟悉并长期遵守增值电信业务监管政策，为收购南通云数100%股权后的IDC业务实现“1+1＞2”的效果，奠定了坚实的基础。
高鸿股份以此次非公开发行募集的部分资金收购南通云数100%股权，有利于该公司拓展子公司高鸿信息现有国际化高净值客户以外的诸如互联网、交通、游戏、云厂商、政府等传统行业或市场客户，提高多元化服务能力，进而不断提升自身IDC业务市场份额和品牌知名度。
同时，高鸿股份IDC业务的主要运营主体高鸿信息虽通过长期运营，已在上海地区形成了一定的口碑及市场影响力，但存在专业从业人员不足及优势区位数据中心短缺的情况。此次收购南通云数100%股权，有利于该公司进一步完善京津冀、长三角、珠三角等核心区域的网状化布局，从而拓宽IDC业务发展空间及核心竞争力。
另一方面，各方同意如南通云数在2022年完成交割，则业绩承诺期间为2022年、2023年、2024年、2025年及2026年；如标的资产在2023年完成交割，则业绩承诺期为2023年、2024年、2025年及2026年。相关方承诺2022年、2023年、2024年、2025年、2026年南通云数经审计后的税后净利润不低于4568.87万元、5190.68万元、6480.35万元、6600.07万元、6637.87万元。
值得关注的是，此次南通云数股东全部权益价值于评估基准日2022年3月31日的市场价值为6.29亿元，评估增值4.50亿元，增值率251.99%。而截至2022年3月31日，高鸿股份的商誉账面价值为3.37亿元，占资产总额的比例为3.45%。高鸿股份商誉主要为以前年度收购北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称高阳捷迅）形成。除此之外，由于此次南通云数100%股权收购项目为非同一控制下企业合并，交易完成后该公司商誉将大幅增长。若未来高阳捷迅、南通云数因行业政策或供需发生重大变化而出现业绩大幅下降的情况，则收购上述公司形成的商誉存在相应的减值风险，将会对其经营业绩产生不利影响。
中国产业经济信息网财经频道将对高鸿股份非公开发行的进展情况，以及该公司的商誉变化保持关注。