来源 :证券时报2022-04-17
4月17日晚，化工龙头鲁西化工(000830)公告，公司正在筹划发行股份购买鲁西集团有限公司(简称“鲁西集团”)100%股权暨关联交易事项，公司股票4月18日起开始停牌，公司债券“18鲁西01”不停牌。
鲁西化工吸并鲁西集团
鲁西化工称，公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2022年5月5日前按照要求披露相关信息，若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2022年5月5日开市起复牌并终止筹划相关事项，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
鲁西集团是国有控股企业，1998年5月发起设立鲁西化工在深交所上市，2020年加入中国中化控股有限责任公司(简称中国中化)。集团目前总资产323亿元，职工12000余人，拥有基础化工、化工新材料、化肥、设计研发、化工工程等产业板块。鲁西化工最新股价为18.2元/股，总市值347亿元。
本次主要交易对方的名称为中化投资发展有限公司(下称“中化投资”)、中化投资(聊城)有限公司、聊城市财信投资控股集团有限公司和聊城市聚合股权投资有限公司，其中，中化投资为中国中化集团有限公司(下称“中化集团”)下属控股公司，持有鲁西集团39%股权，而聊城市财信投资控股集团有限公司的实际控制人聊城市人民政府国有资产监督管理委员会持有鲁西集团35%股权，鲁西集团和聊城市财信投资控股集团有限公司正在办理将上述全部35%股权划转至聊城市财信投资控股集团有限公司的相关手续。
2022年4月15日，鲁西化工与鲁西集团、交易对方签署《鲁西化工集团股份有限公司与鲁西集团有限公司吸收合并意向协议》，约定鲁西化工通过向鲁西集团的全部股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并，鲁西化工拟发行的A股股票将申请在深交所上市流通。
本次吸收合并实施完成后，鲁西集团将注销法人资格，鲁西集团持有的上市公司股份将被注销，中化投资、中化聊城、聊城财信和聚合投资将直接持有鲁西化工新发行的股票。鲁西集团交易价格、鲁西化工发行新股股票的价格和数量以及其他未尽事宜，由各方另行签署的正式《鲁西化工集团股份有限公司以发行股份方式吸收合并鲁西集团有限公司协议》及其补充协议另行约定。
业务景气度高
受益于公司主要化工产品市场需求增长明显，产品价格同比有较大幅度增长，1月20日，鲁西化工预计其2021年净利润45.5亿元-46.5亿元，同比增长451.63%-463.75%。
去年1月，中化投资通过全额认购鲁西化工非公开发行的4.39亿股股份，直接持股比例增至23.08%，间接持股比例降至25.85%，合计控制的股份比例增至48.93%，鲁西化工控股股东由鲁西集团变更为中化投资。
2021年5月，中国中化由中化集团与中国化工集团联合重组成立，国务院国资委是公司唯一出资人和实际控制人，董事长正是“国企放牛娃”宁高宁。有关中国中化的成立，国务院国资委曾在去年3月下发的《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》中提到，为进一步深化国企改革，优化资源配置，发挥协同效应，切实提高中国在全球能源、化工和农业领域的创新能力和产业地位。
去年9月3日，鲁西化工披露《鲁西化工集团股份有限公司收购报告书》称，中国中化通过国有股权无偿划转方式取得中化集团和中国化工集团100%的股权，从而间接收购中化集团下属控股公司鲁西集团和中化投资合计持有的鲁西化工9.31亿股，约占公司总股本的48.93%，该次交易完成后，鲁西化工的控股股东仍为中化投资，实际控制人仍为国务院国资委。
去年11月30日，鲁西化工宣布，上市公司及公司子公司拟以货币资金，对下属公司聚碳公司、鲁化环保、氟尔新材料、硝基复肥公司、聚酰胺新材料、甲酸化工、双氧水新材料共七家公司进行增资，合计增资30.23亿元。公司称，此次增资可增强下属公司综合竞争力，为公司持续发展提供有力支撑。