来源 :证券时报2023-08-09
8月8日晚间，天音控股(000829)发布再融资预案，拟向包括控股股东深投控在内的不超过35名特定对象发行不超过3.075亿股股份，募集资金不超25亿元，用于海内外营销网络建设等7大项目，其中深投控认购金额原则上不超过4.76亿元，认购数量能够保证其在本次发行完成后持股比例不被稀释。
截至目前，深投控直接持有天音控股1.95亿股股份，占总股本的19.03%，叠加一致行动人天富锦所持9.8%股份，累计对上市公司的表决权比例为28.83%。本次发行后，深投控仍为天音控股控股股东，深圳市国资委仍为实控人。
本次募集资金投向，均围绕智能终端销售服务、彩票、新能源汽车、移动互联网等主营业务展开，分别为海内外营销网络建设、数字化平台建设、彩票研发与产业化、新能源汽车销售服务平台建设、总部运营管理中心建设、易修哥连锁经营等项目，并安排了6.78亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款。
具体来说，海内外营销网络建设项目投资总额为7亿元，拟使用募集资金投入4.69亿元，主要用于新增或扩张分公司、办事处，填补部分区域市场空白，提高市场占有率。
数字化平台拟使用募集资金投入5.13亿元，将对公司多项数字化系统进行建设及升级；彩票研发及产业化项目拟使用募集资金3.44亿元，建设内容包括研发中心基础设施建设、彩票软硬件产品研发投入、研发团队建设等，旨在以彩票数智化推动彩票传统门店业务升级；新能源汽车销售服务平台拟以募集资金投入1.48亿元，将用3年时间在国内开设40家新能源汽车销售网点；易修哥连锁经营项目拟以募集资金1.39亿元拓展2000家易修哥连锁店，向C端消费者提供手机维修、配件销售等一站式生态服务。
此外，总部运营管理中心建设项目投资额为2.1亿元，主要用于满足经营规模扩大带来的空间需求。
渠道一直是天音控股的核心优势，目前已构建25家分公司、5大配送中心、31个省级物流仓库、超100个办事处、近500个网格化渠道。分销网络触达全国330多个地市、2300多个县城，服务超过2万家客户，触达超过8万家门店；海外市场方面，已覆盖拉美、中东非、亚太、欧洲区域的57个国家。
除分销业务外，天音控股还通过联合收购手机品牌“WIKO”向手机产业链上游延伸。
业绩方面，天音控股今年一季度受益于电商平台业务收入快速增长，录得营收228.12亿元，同比增长22.95%；净利润6037.12万元，同比大增630.35%，除主营业务盈利能力提升，上海贵酒企业发展有限公司支付的违约金、逾期利息贡献主要利润增量。