来源 :北极星电力网2023-05-11
5月10日，美利云公告称，拟以其持有承接上市公司造纸业务相关资产及负债的星河科技100%股权作为置出资产，并与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行资产置换，置出资产将由天津力神承接。本次交易中，置出资产交易对价以置出资产经国务院国资委备案后的评估值8,294.07万元为参考依据，经交易双方协商确定为8,294.07万元。过渡期内，置出资产运营所产生的盈利或亏损及其他任何原因造成的合并报表归属于母公司的所有者权益变动均由天津力神享有或承担。
本次交易中，天津聚元100%股权经国务院国资委备案后的评估值为234,650.04万元，苏州力神100%股权经国务院国资委备案后的评估值为139,792.57万元，置入资产交易对价以置入资产评估值合计数374,442.61万元为参考依据，经交易双方协商确定为人民币374,442.61万元。根据上述，拟置出资产作价8,294.07万元，拟置入资产作价374,442.61万元，上述差额366,148.54万元由上市公司以发行股份的方式向交易对方购买，发行数量预计为495,464,871股。
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第八届董事会第二十九次会议决议公告之日，即2022年11月14日。经交易双方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为7.39元/股。
本次募集配套资金在扣除本次交易发行费用后，拟用于拟购买标的公司相关项目建设、补充公司流动资金或偿还债务等，具体如下：
2022年10月31日，美利云公告筹划拟向天津力神发行股份购买其分别持有的天津聚元和力苏州力神100%的股权，同时，可能向天津力神或其指定的第三方出售相关资产和负债，并将视具体情况在本次发行股份购买资产的同时募集配套资金。
2022年11月13日，美利云发布最新重组进展，将造纸业务相关资产及负债作为置出资产，与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换。