来源 :格隆汇2023-05-10
格隆汇5月10日丨美利云(000815.SZ)公布，公司拟以其持有承接上市公司造纸业务相关资产及负债的星河科技100%股权作为置出资产，并与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行资产置换，置出资产将由天津力神承接。
本次交易中，置出资产交易对价以置出资产经国务院国资委备案后的评估值8294.07万元为参考依据，经交易双方协商确定为8294.07万元。过渡期内，置出资产运营所产生的盈利或亏损及其他任何原因造成的合并报表归属于母公司的所有者权益变动均由天津力神享有或承担。
公司拟向天津力神以发行股份的方式购买天津力神所持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权超过置出资产等值部分的差额部分。
本次交易中，天津聚元100%股权经国务院国资委备案后的评估值为23.47亿元，苏州力神100%股权经国务院国资委备案后的评估值为13.98亿元，置入资产交易对价以置入资产评估值合计数37.44亿元为参考依据，经交易双方协商确定为37.44亿元。根据上述，拟置出资产作价8294.07万元，拟置入资产作价37.44亿元，上述差额36.61亿元由上市公司以发行股份的方式向交易对方购买，发行数量预计为4.95亿股。
公司拟向包括国调基金二期在内的不超过35名符合条件的特定对象，以询价的方式发行人民币普通股募集配套资金，募集配套资金总额不超过30亿元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。国调基金二期作为上市公司实际控制人控制的公司，拟认购金额不超过6亿元。