来源 :中证网2023-05-24
中水渔业（000798）日前公布重组预案，公司拟支付现金约17亿元，购买实控人中国农发集团旗下的优质渔业资产，公司主营业务将从单一的金枪鱼远洋捕捞拓展至远洋捕捞、食品加工、渔业服务等，涵盖渔业的一体化产业链，成为我国远洋渔业的龙头上市公司。
具体而言，中水渔业拟向中水公司购买其持有的中渔环球51.00%股权，向中国农发集团购买其持有的农发远洋20.89%股权，向舟渔公司购买其持有的舟渔制品100%股权和农发远洋51.19%股权。
本次重组完成后，中水渔业将把三家标的公司纳入整体业务体系，不仅将其远洋捕捞船队扩大至186艘，捕捞品种从金枪鱼拓展至鱿鱼、硬体鱼、软体鱼、野生虾等，还能够新增渔业服务、食品加工等业务，成功打造了一体化的远洋渔业产业链。公司将进一步拉动与标的公司间的协同效应，形成协同发展、互相促进、资源共享的良性互动，助推中国农发集团的优质渔业资源实现深度整合。
拓展四大业务板块
本次交易前，上市公司的主营业务为金枪鱼远洋捕捞和水产品贸易。目前，上市公司共有远洋捕捞作业船只74艘，全部为金枪鱼延绳钓船，捕捞品种为金枪鱼。
本次交易完成后，上市公司的主营业务将拓展至远洋捕捞、食品加工、渔业服务和水产品贸易四大业务板块，打造完整的渔业产业链。在远洋捕捞、水产品贸易的基础上新增水产品加工、渔业服务等多元化业务，形成了更为稳定的盈利模式。
中渔环球、农发远洋、舟渔制品均是中国农发集团围绕渔业产业链开展生产经营的优质企业。其中，中渔环球的渔业服务业务处于国内领先地位，其海上加油、产品运输船队支撑了我国远洋渔业的长期发展。该公司还拥有几内亚比绍、塞拉利昂、马达加斯加等具有稀缺性过洋性远洋捕捞项目，其围网金枪鱼项目也具有领先的生产效率；农发远洋是中国农发集团的鱿鱼捕捞平台公司，拥有70余艘鱿鱼钓船，是国内规模领先的鱿鱼捕捞船队；舟渔制品则是中国农发集团的食品加工基地，拥有浙江老字号的“明珠”品牌，具备冻品类、干熟制品类、膳食类和礼包类等四大类产品的深加工能力。
完善产业链推动转型升级
近年来，中水渔业正在稳步实施“捕捞为基，构筑平台，调整结构，转型升级”的发展战略和构想，并按照中国农发集团渔业板块各公司走“专业化和转型升级”的总体发展思路，进一步做大做强公司金枪鱼产业，使金枪鱼产业链逐步布局到位，实现公司业务由金枪鱼单一捕捞到加工、贸易、运输、仓储、基地建设与运营等涵盖上中下游各个产业链的建设和完善，实现公司金枪鱼一体化经营模式，同时把握时机发展壮大其他渔业项目，逐步实现公司转型升级。
今年4月份，中水渔业与深圳大百汇产业控股有限公司及中国乡镇企业有限公司共同出资5亿元，设立深蓝现代食品有限公司。据悉，中水渔业在深圳设立合资公司，一是向产业链高端延伸；二是通过整合中国农发集团内外部水产品加工贸易业务，完善自身产业链；三是积极稳妥推进混合所有制改革，加强同各类所有制企业协同合作，引入市场化经营机制，提高市场竞争力。
公告介绍，本次交易完成后，公司控股股东和实际控制人中国农发集团下属中水公司、舟渔公司中仍有部分代表处、项目或子公司从事远洋捕捞、水产品贸易等业务由于盈利、资产权属等问题暂不具备注入上市公司的条件,为避免同业竞争，委托上市公司管理，中水公司与上市公司已签署《托管协议》，待相关资产或子公司具备注入条件后将优先注入上市公司。同时，中国农发集团已出具承诺，舟渔公司下属开展近海水产品贸易业务的三家公司也将在1年内终止其相关业务。本次重组是中国农发集团深化国资国企改革，切实履行面向资本市场承诺的具体举措，通过内部优质渔业资源的深度整合，打造渔业板块旗舰上市平台，有利于全面提升上市公司的核心竞争力。