来源 :中新经纬2022-01-13
中新经纬1月13日电长江证券公告，发行人本次债券发行于2021年7月16日经中国证监会同意注册(证监许可〔2021〕2381号)，本次债券发行规模不超过人民币280亿元(含)。本次债券采取分期发行的方式：自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。
本期债券为本批文下的第三期发行，拟发行规模不超过人民币40亿元(含)。
本期债券每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张。
经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级AAA，本期债券债项评级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末所有者权益(含少数股东权益)为306.19亿元，合并口径资产负债率为74.42%，母公司口径资产负债率为73.56%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13.36亿元(2018年、2019年和2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
本期债券无担保。
本期债券一个品种，期限为3年期，发行规模不超过40亿元(含)。
本期债券票面利率询价区间为2.70%-3.70%。发行人和主承销商将于2022年1月13日(T-1日)向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
发行人和主承销商将于2022年1月13日(T-1日)在深圳交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率。(中新经纬APP)