来源 :智通财经2026-06-02
智通财经APP讯，广发证券(01776)发布公告，广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发行面值不超过200亿元(含)的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文同意注册。广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)为前述注册批复项下的第八期发行，计划发行规模不超过16.7亿元(含)。
2026年6月2日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券(债券简称：“26广发C2”，债券代码：524834)票面利率为1.70%。
发行人将按上述票面利率于2026年6月3日至2026年6月4日面向专业机构投资者网下发行。