来源 :广发头条2025-12-30
2025年12月30日，广发证券作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力全球领先的AI驱动生物技术公司英矽智能（InSilico Medicine Cayman TopCo，股票代码：3696.HK，简称“英矽智能”）在香港联交所主板成功挂牌上市。
项目概述
1、发行规模
英矽智能此次全球发行9,469.05万股（基础发行规模），募集资金总额约2.93亿美元（绿鞋前）。若超额配售权得以全部行使，募集资金总额将达到3.37亿美元。本次首次公开募股获得了境内外投资者的高度认可与踊跃认购，市场反响积极。在强劲需求的推动下，国际配售部分获得超26倍的认购，零售部分认购倍数超1,420倍。
2、发行价格
发行价格：24.05港元/股
3、基石投资人
本次交易获得了众多高质量、多样化投资者的积极参与，包括主权财富基金、国际长线资本、专注医疗领域的行业基金以及国内头部公募基金等。基石投资者阵容尤为亮眼，包括了淡马锡（Temasek）、橡树资本（Oaktree）、瑞银（UBS）、施罗德（Schroders）、无极资本（Infini）、礼来（Lilly）、泰康人寿、腾讯、华夏基金、嘉实基金、中国太保、富国基金、易方达基金、RTW及Exome共计十五家国际国内的知名投资者，其认购金额占基础发行规模的39.3%。
项目亮点
本次英矽智能香港上市，是年内募资规模最大的港股Biotech IPO，亦为全球资本市场中较为稀缺的“AI+生物科技”标杆案例。公司作为全球领先的AI驱动生物科技企业，依托其自主研发的Pharma.AI平台及自动化实验室，深度融合人工智能与药物研发全流程，持续在纤维化、肿瘤、免疫学等存在未满足临床需求的领域产出具有商业化价值的创新管线，展现了“AI+制药”模式的巨大潜力与产业引领力。
在项目执行过程中，广发证券依托团队兼具资本市场与医药科技的复合专业背景，始终秉持“一个广发”协同服务理念，充分发挥集团境内外一体化平台优势，多次结合项目情况提出切实可行的专业建议，并在协同各方中介如期推进项目进度的基础上，积极承担多个重要工作条线的执行工作。广发证券以严谨高效的执行标准，助力英矽智能顺利通过境内外监管审批并登陆港股市场。
发行阶段，广发证券深度参与全球投资者沟通与配售执行，依托丰富的承销网络，积极调动境内外承销资源向公司引荐多元化投资者，成功吸引主权基金、国际长线、公募基金、产业基金、对冲基金等踊跃认购，有效传递公司核心价值，成功助推了公司在国际资本市场的知名度与影响力。
本项目的成功实施，不仅标志着英矽智能成为港股AI制药领域代表性上市公司，也为公司进一步加速核心管线全球化布局、深化人工智能赋能药物研发奠定了坚实的资本与品牌基础。广发证券以贯穿始终的专业执行与全链路服务，赢得了客户与市场的广泛认可。
关于英矽智能
（股票代码：3696.HK）
英矽智能成立于2014年，是一家信誉卓越、全球运营、以人工智能为驱动的生物技术公司，在行业内处于领先地位。目前拥有包括一项已进入II期临床试验在内的临床阶段资产，研发进展处于行业前列。依托自主研发的生成式人工智能平台Pharma.AI，英矽智能已成功产出超过20项处于临床或新药临床试验申请（IND）阶段的候选资产，其中三项已授权予国际制药及医疗保健企业，合约总价值超过21亿美元，其中亦包括最高达1.1亿美元的预付款总额，以及最高达19亿美元的里程碑付款。同时，以2024年报告销售额计算，英矽智能已与排名前20的全球制药公司的其中13家开展了业务合作。
英矽智能构建了独特的“双引擎”业务模式，通过深度融合生成式AI平台与自主药物研发能力，实现了持续的强化学习，不仅持续提升了Pharma.AI的技术效能，也有效推动率前沿科学创新。目前，该公司亦积极将Pharma.AI的应用场景拓展至先进材料、农业科学、营养健康及兽药等领域，致力于开拓多元增长曲线，布局未来市场。
