来源 :广发投行2023-05-18
2023年5月18日，由广发证券独家保荐及承销的江苏晟楠电子科技股份有限公司（股票简称：晟楠科技，股票代码：837006.BJ）成功公开发行股票并在北京证券交易所上市，成为广发证券服务军工领域企业对接资本市场的又一成功案例。
项目概况
发行规模
不考虑超额配售选择权的情况下，发行股数2,000.00万股（含本数），占发行后公司总股本的22.91%，募集资金总额1.68亿元；全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下，发行股数不超过2,300.00万股（含本数），占发行后公司总股本的25.47%，募集资金总额1.93亿元
发行价格
8.40元/股
募资投向
按轻重缓急投资于“智能特种装备扩产项目”、“研发试验中心升级建设项目”及“补充流动资金项目”
公司简介
晟楠科技主要从事航空装备制造、军用电源领域相关产品的研发、生产和销售，航空机械类主要产品有航空减速控制器、航空阻尼器，产品最终列装武器装备为我国最新一代战斗机；综合电源类主要产品有继电器盒、变压整流器，产品主要列装于我国最新一代战术通用直升机。
晟楠科技近年来业务开拓迅速，盈利能力持续增强。经过多年的发展，晟楠科技已经成为江苏省“专精特新”中小企业、江苏省高新技术产业开发区瞪羚企业、江苏省省级企业技术中心，其商标“晟楠”已成为泰州市知名商标。未来，公司将在研发中继续贯彻落实创新为本的理念，继续以高质量的产品为我国国防事业提供更坚实的保障。
主要产品
项目亮点
本项目是广发证券助力军工领域企业借助资本市场做优做强、提质增效的标杆项目之一。晟楠科技是注册制改革正式启动后泰兴市的首家北交所上市公司，也是广发证券2023年成功保荐并上市的首家北交所上市公司。自项目启动以来，广发证券始终秉持“以客户为中心”的服务理念，凭借多年来的行业研究、项目开拓和执行经验，精准把握项目节点，充分发挥专业优势，高效推进项目总体进度，统筹组织协调各中介机构，按时保质完成项目执行工作，协助晟楠科技深度挖掘企业投资价值，最终成功助力晟楠科技发行上市。
广发力量
广发证券深耕军工行业领域，为爱乐达、北方长龙、晟楠科技、航天科技、大立科技、宏达电子、华测导航、久远银海、高德红外等优质企业提供多层次的资本市场服务。未来，广发证券将始终践行“以价值创造成就金融报国之梦”的使命，继续秉持“客户至上、合作共赢”的核心价值观，为军工行业客户提供更加优质的服务，借力资本市场助力企业实现战略目标，打造行业领先企业。