来源 :广发投行2023-04-26
2023年4月26日，山东高速路桥集团股份有限公司（股票简称：山东路桥，股票代码：000498）可转债项目成功上市。本次可转债募集资金48.36亿元，广发证券作为保荐机构及牵头主承销商，为可转债项目高效通过审核及顺利发行上市保驾护航，助力山东路桥更好地服务“交通强国”国家战略。
项目概况
山东路桥本次发行募集资金总额人民币48.36亿元，扣除发行费用后将投资于“国道212线苍溪回水至阆中PPP项目”等六个项目建设以及补充流动资金和偿还银行贷款。
关于山东路桥
山东路桥是山东省内最大、最主要的从事交通基础设施建设的省属上市公司，具备科研、设计、施工、养护、投融资等完善的业务体系和管理体系，是全产业链的工程建设领军企业。
公司曾先后参建潍日高速滨海连接线工程、孟加拉第一达卡高架快速路、塞尔维亚中国文化中心等国内外明星基建项目，在业内具有良好口碑，公司现已入选2022年《财富》中国500强榜单。
山东路桥未来将持续做强做优主业，夯实“百年路桥”根基，朝着打造国际一流、基业长青、受人尊敬的工程建设服务商的发展愿景阔步前行，为加快实现交通强国的国家战略做出新的更大贡献。
项目亮点
本次可转债发行规模48.36亿元，是公司上市十余年来最大规模的资本市场再融资，也是山东省属上市公司中规模最大的可转债，创下近年来行业内发行规模新纪录。本次发行获得原股东的大力支持，原股东优先配售比例高达81.01%，高于近期市场平均水平；社会公众投资者认购热情高，最终认购缴款比例优于近期市场平均水平。
广发证券利用丰富的项目经验，提前筹备、充分沟通，牵头各中介机构开展尽职调查、高效完成申报文件准备工作。在项目执行阶段，广发证券配备了专业、高效、多条线协同联动的服务团队，积极与多方沟通，高效助力发行人顺利过会。
在发行上市阶段，广发证券精心筹划，为公司出具全方位的方案建议。本次发行恰逢全面注册制新规落地过渡期，发行团队快速响应，推动项目顺利平移并第一时间按照新规向深交所报送发行方案，精准把握发行窗口，圆满完成本次发行并上市。
关于广发投行
山东路桥及其控股股东山东高速集团是广发证券核心战略客户。自2014年以来，广发证券持续为其提供各类资本市场服务，助力融资逾百亿元。未来，广发证券将进一步发挥综合平台优势，凭借丰富的资本市场经验，坚持服务实体经济，持续为企业提供量身定制的最优资本市场解决方案，借力资本市场助力企业实现战略目标。