来源 :广发投行2023-04-18
2023年4月18日，由广发证券独家保荐及承销的北方长龙新材料技术股份有限公司（股票简称：北方长龙，股票代码：301357）成功登陆深圳证券交易所创业板，成为广发证券服务军工企业迈进资本市场的又一成功案例。北方长龙也是2023年陕西省第一家在创业板上市的公司。
项目概况
发行规模
发行股数1,700万股，募集资金总额8.50亿元
发行价格
50.00元/股
募集资金投资项目
军民融合复合材料产业基地建设项目、补充流动资金项目
关于北方长龙
北方长龙自成立以来专注于军事装备领域，主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务。公司目前主要产品按照应用场景划分为军用车辆人机环系统内饰、弹药装备、军用车辆辅助装备、军用车辆通信装备，同时向军用复合材料运输方舱、数据方舱等领域拓展，广泛应用于电子信息、装甲战斗、装甲保障等轮式、履带车辆主战装备。
近年来，装配公司产品的多款装甲侦察车、装甲指挥车、坦克、步兵战车等军用装备参与了各军兵种组织的重要演习演练任务。凭借自主研发的先进技术、丰富的项目研发经验和优越的产品质量，公司产品得到了众多军品总装企业及最终用户的高度评价。
未来，公司将借助资本市场的力量，更好地顺应我国国防现代化建设对军事装备的迫切需求，践行“产业报国、筑基国防”的企业使命，发挥公司在复合材料方面的技术优势，积极参与武器装备科研项目，通过持续不断的技术和产品创新，与军工单位合作共赢，共同发展，力争做军工行业高端装备的引领者。
项目亮点
广发证券自2017年以来一直陪伴北方长龙，积极参与公司资本运作筹划，为企业合规经营、稳健发展提供专业建议。
在项目执行阶段，广发证券凭借扎实的行业研究基础，深入挖掘公司业务亮点与核心技术，准确呈现公司的业务模式与核心竞争力；精准把握关键时间节点，统筹协调各中介机构高效推进项目总体进度，充分体现了广发证券项目团队高效的项目执行能力、专业能力和协调组织能力，得到客户高度认可。
在项目发行阶段，广发证券设计了周密细致的发行工作方案，全面助力发行人与投资者的沟通交流，充分发挥研究定价和发行销售优势，推动本次发行圆满完成。
关于广发投行
广发证券长期深耕军工行业领域，为爱乐达、北方长龙等优质企业提供多层次的资本市场服务。未来，广发证券将始终践行“以价值创造成就金融报国之梦”的使命，继续秉持“客户至上、合作共赢”的核心价值观，为军工行业客户提供更加优质的服务，借力资本市场助力企业实现战略目标，打造行业领先企业。