来源 :格隆汇2022-10-17
格隆汇10月17日丨广发证券(01776.HK)公告，广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币100亿元次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2117号文注册。根据《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行公告》，广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过50亿元(含)，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2022年10月14日-2022年10月17日，其中品种一发行期限为3年期，最终发行规模为30亿元，票面利率为2.85%；品种二发行期限为5年期，最终发行规模为5亿元，票面利率为3.20%。其中，主承销商平安证券股份有限公司的关联方方正证券股份有限公司参与本期债券的认购，最终获配总金额为6,000万元，报价及程序均符合相关法律法规的规定。