来源 :格隆汇2022-09-19
广发证券(01776.HK)公告，广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342号文注册。根据《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告》，广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过15亿元(含)，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2022年9月16日-2022年9月19日，其中品种一发行期限为3年期，最终发行规模为10亿元，票面利率为2.55%；品种二发行期限为5年期，最终发行规模为5亿元，票面利率为2.95%。其中，主承销商东方证券承销保荐有限公司的关联方华泰保兴基金管理有限公司、主承销商平安证券股份有限公司的关联方平安信托有限责任公司参与本期债券的认购，最终获配总金额为6,000万元，报价及程序均符合相关法律法规的规定。