来源 :金融界2022-09-13
9月13日，森鹰窗业(301227)披露发行公告，确定本次在创业板上市发行价格为38.25元/股，发行市盈率为34.26倍，而该公司所在行业市盈率为17.62倍。
本次IPO保荐机构、主承销商为民生证券，在网下询价过程中，申购平台共收到384家网下投资者管理的9133个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为14.03元/股-52.88元/股。
报价信息表显示，广发证券(000776)股份有限公司报出52.88元/股的最高价，申购数量为600万股。紫金信托有限责任公司报出14.03元/股的最低价，申购数量为600万股。
初步询价结束后，森鹰窗业和保荐机构（主承销商）根据《初步询价及推介公告》规定的剔除规则，将拟申购价格高于44.61元/股（不含44.61元/股），拟申购价格为44.61元/股且申购数量小于600万股等不符合规定要求的配售对象进行剔除。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为371家，配售对象为9003个。根据统计数据，网下全部投资者报价中位数为40.64元/股，证券公司报价中位数为40.08元/股，私募基金报价中位数为41元/股。
森鹰窗业本次拟公开发行股票不超过2370万股，若本次发行成功，该公司预计募集资金总额约9.07亿元，扣除预计发行费用约8282.29万元（不含增值税）后，预计募集资金净额8.24亿元。森鹰窗业此前披露的招股书显示，该公司拟将募集资金用于定制节能木窗项目以及补充流动资金。
据悉，森鹰窗业是一家专注于定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售于一体的企业。
2019-2021年，森鹰窗业实现的营业收入分别约为7.28亿元、8.37亿元、9.57亿元；归属于母公司所有者的净利润分别约为0.76亿元、1.27亿元、1.28亿元。
值得注意的是，2022年上半年森鹰窗业业绩出现一定程度的下滑。1-6月，森鹰窗业实现营业收入3.13亿元，同比下降9.86%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为2273.82万元，同比下降28.11%。
森鹰窗业表示，业绩同比下滑主要系上半年国内新冠疫情形势较为严峻，产品的生产、发货、安装及回款等业务的开展均受到一定影响所致。
据招股书，森鹰窗业还存在市场竞争加剧、原材料价格波动、劳动力成本上升等经营风险，应收账款价值较大及坏账、毛利率及经营业绩下滑等财务风险。