来源 :格隆汇2022-07-27
格隆汇7月27日丨广发证券(01776.HK)公告，广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币100亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1196号文注册。
根据《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)发行公告》，广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过50亿元(含)，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2022年7月26日至2022年7月27日，最终发行规模为50亿元，最终票面利率为3.53%。其中，发行人的全资子公司广发证券资产管理(广东)有限公司管理的产品参与本期债券的认购，最终获配金额为5000万元，其认购资金不直接或间接来源于发行人，发行人不存在于发行环节直接或者间接认购本期债券的情况。