来源 :格隆汇2022-07-25
广发证券(01776.HK)公告，广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币100亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1196号文注册。广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过50亿元(含)。
2022年7月25日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.0%-4.0%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券(债券简称：22广发Y2，债券代码：148004)票面利率为3.53%。