来源 :资本邦2021-09-13
9月13日广发证券（000776.SZ）昨日晚间发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告，拟于2021年9月15日（T日）至2021年9月16日（T+1日）发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）。
公告显示，广发证券本期债券发行规模为不超过人民币90亿元，每张面值为100元，发行数量为不超过9000万张，发行价格为人民币100元/张。
依据公告，广发证券本期债券品种一期限为3年期，品种二期限为5年期，品种三期限为10年期。品种一的票面利率询价区间为2.5%-3.5%，品种二的票面利率询价区间为2.8%-3.8%，品种三的票面利率询价区间为3.0%-4.0%。
据悉，发行人和主承销商将于2021年9月14日向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于221年9月15日公告本期债券的最终票面利率。
关于募资用途，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过41.38亿元的募集资金用于偿还到期债务，剩余部分拟用于补充营运资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。
二级市场方面，公司股价今日涨3.18%，报于25元人民币，总市值1905亿元人民币。