来源 :智通财经2023-06-20
本钢板材(000761.SZ)发布公告，公司拟与本溪钢铁进行资产置换，拟置入公司的资产为本钢矿业100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。
本次交易保留资产及负债包括(1)可转换公司债券;(2)与置入矿业资产生产经营相关的能源转供变电站、通讯机房及DN900供水管路等资产;(3)部分货币资金。截至本预案签署日，拟置出资产及拟置入资产的审计和评估工作尚未完成，评估值及交易价格均尚未确定。
交易对方本溪钢铁为上市公司控股股东，本次交易构成关联交易。预计本次交易将会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。截至本预案签署日，公司控股股东本溪钢铁及间接控股股东本钢集团均出具意见书，原则上同意本次交易。
据悉，拟置入资产本钢矿业以铁矿石开采、铁精矿加工为主要业务;辅以球团矿生产、冶金灰生产和炸药生产等。本钢矿业的主要产品为铁精矿、球团矿、冶金灰产品。本钢矿业2022年度营业总收入95.54亿元，净利润20.71亿元。
公司表示，通过本次交易，上市公司拟将钢铁业务置出，同时注入资产质量更优、盈利性更强的矿业资产，借助上市公司的资本平台功能形成新的盈利增长点，优化调整上市公司业务结构，提升上市公司整体资产质量。本次重组完成后，上市公司聚焦矿业主营业务发展，将有利于进一步拓展未来发展空间，进而提升上市公司价值和持续经营能力，也有利于更好维护上市公司中小股东利益。此外，本次交易有利于公司解决同业竞争问题，本次交易完成后铁矿资源保障能力将得到跨越式发展，补足钢铁产业链资源短板，从而提升我国铁矿石战略性资源保障能力和产业链供应链安全水平。