来源 :中德证券2022-02-11
由中德证券担任独立财务顾问及主承销商的南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“南风化工”）（000737.SZ）的重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目顺利过会并已经成功完成发行。本次置出资产规模9.57亿元，置入资产规模43.83亿元，募集配套资金规模5亿元，总规模58.40亿元。
南风化工本次通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）等9名股东持有的山西北方铜业有限公司100%股权。本次交易前，上市公司主营业务为无机盐化工业务，受行业产能过剩、行业内竞争激烈以及运输、人员成本等影响，上市公司盈利能力欠佳。通过本次交易，上市公司将原有业务全部置出，置入了盈利能力较强的铜金属开采、选矿、冶炼及销售业务，从根本上改变了上市公司的经营状况，增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力。本次重组实现了华北最大铜联合企业——中条山集团核心资产的整体上市，也为中条山集团十九年的上市路画上圆满句号。
本次交易是南风化工与中德证券继南风化工2018年重大资产重组合作后的又一次合作。项目组为确保该项目的顺利完成，在项目方案设计、项目执行、监管沟通、发行等方面均开展了细致扎实的工作，最终实现了该项目的顺利过会及配套资金的成功发行。