来源 :每经网2024-06-20
6月19日晚间，中交地产（000736.SZ，股价9.66元，市值67.18亿元）发布《向特定对象发行A股股票发行情况报告书》《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》等多则公告（以下合称公告）。
根据公告，中交地产本次发行的募集资金总额为443,799,876.08元，扣除各项发行费用（不含增值税）5,554,357.16元，募集资金净额为438,245,518.92元。截至6月18日，中金公司指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金合计443,799,876.08元。
来源：中交地产公告
本次发行价格为8.59元/股，发行股票的数量为51,664,712股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意的最高发行数量，且超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的70%。发行对象最终确定为13家。
《每日经济新闻》记者留意到，本次募资完成后，控股股东中交房地产集团（以下简称地产集团）持股比例由52.32%变更为52.16%，第一大股东地位未变，实际控制人仍为中国交通建设集团有限公司。
中交地产表示，本次发行完成后，公司资产总额与净资产额将增加，资产负债率将下降，资产结构将更加合理，财务结构更加优化，有利于降低公司的财务风险，增强持续发展的能力。
此次增发实际募资相比最初的计划出现了较大调整。
去年2月23日晚，中交地产公告称，拟向包括地产集团在内的不超过35名（含35名）特定对象发行股票，募集资金总额预计不超过35亿元，主要投向长沙凤鸣东方、郑州翠语紫宸、武汉中交澄园、惠州紫薇春晓、天津春映海河等5个“保交楼、保民生”住宅项目，以及补充流动资金。
其中，地产集团拟认购股票数量合计不低于实际发行数量的30%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。
每经记者查阅过往公告发现，4月29日，中交地产第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》，对募投项目和募集资金总额进行了调减。
本次公告中，中交地产表示，公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金情况、募投项目进展及资金需求情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
公告解释称，调整募投项目拟投入募集资金金额是基于实际募集资金情况、募投项目进展及资金需求做出的调整，未改变募集资金的投资方向，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况。