来源 :中国证券网2021-08-19
中交地产8月19日晚间公告，正式启动2021年面向专业投资者公开发行公司债券发行程序，债券简称“21 中交债”，债券代码“149610”，发行总额不超过11亿元，期限为5 年，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。华融证券和中金公司联合担任本次债券发行的主承销商。
本期债券为实名制记账式公司债券，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。根据发行安排，8月23日为网下询价日，询价区间为3.00%-4.20%，并将根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率；发行期限为24日至25日，共两个交易日。发行结束后，公司将尽快向深交所提出上市申请。
本次债券由公司控股股东中交房地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经联合资信综合评定，发行人本次债券评级为AAA，主体评级为AA+，评级展望为稳定。本次债券发行上市前，公司最近一期末净资产为144.94亿元（2021年3月31日），最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.67亿元（2020年度、2019年度和2018年度实现的归母净利润3.47亿元、5.42亿元和8.10亿元的平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5 倍。
根据公告，本次债券募集资金将用于偿还公司债券本金和利息。