来源 :上海信托圈2023-09-23
百瑞信托国元证券
「携手落地首单家庭信托」
2023年9月21日，百瑞信托与国元证券合作首单家庭服务信托正式成立。这也标志着百瑞信托家庭信托业务实现了首个券商渠道合作的落地。
今年6月1日正式实施的《关于规范信托公司信托业务分类的通知》中，资产服务信托成为“信托业务三分类”中备受关注的业务类型，家庭信托作为资产服务信托的主力，具有低门槛、标准化、普惠等特点，同时还兼具了家族信托具有的资产隔离、财富传承、隐私保护等功能。家庭信托不仅可以让客户在信托层面进行资产配置组合和管理，还能满足客户群体对于资产保护及传承的需求，灵活选择受益方式。
在家庭服务信托的合作触点上，券商与信托的合作背景基于以下三点：
第一，家庭服务信托的设立门槛与券商客户的资产量比较匹配，可以将家庭服务信托作为券商与同业进行差异化竞争的抓手；
第二，券商的零售客户对于净值型资产接受度相对较强，与家庭服务信托标准化、净值化的底层资产特征较为适配；
第三，券商具备多牌照、立体化合作模式，凭借其自身的资源禀赋在与信托公司合作中占据一定优势。
此次合作是百瑞信托与国元证券在跨领域合作上的开拓创新，充分体现了优质金融机构之间的合作、互补、创新、共赢的发展理念。
百瑞信托与国元证券将以此为新的起点，以家庭服务信托为抓手，共同建立客户服务生态圈，整合多方资源，共同开展多方面、深层次的合作，加深财富管理解决方案的深度和广度，同时增强客户陪伴的密度，不断提升财富管理业务核心竞争力，带动财富管理领域的全面生态合作，更好满足人民日益增长的美好生活需要，增强人民的获得感。