来源 :国元证券投行资本市场部2022-12-19
再获荣誉
2022年12月17日，由全联并购公会和中国上市公司协会共同举办的“2022（第十九届）中国并购年会暨西部并购年会”在成都顺利举办，国元证券凭借在资本市场并购交易领域卓越专业的服务，荣膺第十九届中国并购专项奖“最佳并购管理奖”。
全联并购公会作为全国工商联直属的唯一金融属性商会，致力于推动中国并购市场发展，通过聚焦金融服务，赋能民营企业发展。其主办的“中国并购年会”是业内规模最大、主题鲜明、影响最深的年度盛事，已经连续成功举办了十八届，受到国内企业界、经济界的广泛关注。该评选活动秉持严谨、严格、认真的职业态度，对为并购交易客户提供卓越专业服务的个人和服务机构予以表彰。
公司此次获奖项目“普丽盛并购润泽科技”，系创业板设立以来重组上市的首个成功案例，创了创业板重组上市的历史先河。
基于项目的首创性和独特性，国元证券在充分尽调的基础上，精心设计了本次重组上市的整体交易方案，具体包括上市公司重大资产置换；上市公司发行股份购买资产；募集配套资金。
作为独立财务顾问，国元证券助力普丽盛以资产置换、发行股份的方式购买润泽科技100%股权，交易金额达142亿元。交易后，普丽盛将原有增长乏力、未来发展前景不明的业务整体置出，同时将盈利能力较强、发展潜力较大的第三方数据中心服务业务资产注入上市公司，实现上市公司主营业务成功转型。
创新方案还计划为上市公司募集配套融资总额不超过47亿元，将有效解决了股本较小的上市公司在发行股份购买较大体量资产后配套融资不足的问题，提高上市公司的融资效率。
此次交易有效助力上市公司持续深耕大数据中心与算力基础设施，为在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈等城市群的大数据枢纽核心节点部署建设超大规模高等级数据中心筹措了充足资金，积极响应和推动了“十四五数字经济发展规划”、“东数西算”等国家战略。